文本描述
省公司：
XX 分公司滴窠然郝⒄怪秃螅?br>未能完成省公司既定单月目标，面对这个结果，我公司认真
地进行检查、分析、总结，现按照省公司要求，对代产工作进行汇报：
一、 连续未达成寿代产目标的原因
寿代产业务达成情况（单位：万元）
月份 省达月度目标 签单 生效 完成比 差额
9 月 731 605.8 504.7 69.04% 226.3
10 月 731 295.99 430.39 58.88% 300.61
11 月 731 564 413.55 56.57% 317.45
12 月 731 433.18 533.94 73.04% 197.06
合计 2925 1899 1882.6 64.36% 1042.4
1. 历史同期基数较小
2024 年 XX9-12 月寿代产保费 XX 万元，虽未能达成省
公司既定目标，2024 年 9-12 月较 2023 年同期增幅 X%。
2. 思想认知问题导致信心不足
省公司下达的 9-12 月任务目标为 XX 万元，这样需要
增幅达到 XX%才能达成任务目标，但外部监管严控的高压态
势给了我们思想上的一个错误认知，心存顾虑，所以开始设
定目标意志力不坚定，行动不坚决。
3. 非车险业务补充不及时在面对车险严控监管态势下，非车险业务没能及时补
充。营销员在销售习惯上仍以车险销售为主，车险业务的保
费收入占全互动业务的 90%。
4. 费用结算不及时，飞单严重
进入 10 月份以来，外界市场以**为主的大公司手续费
持续攀高，虽然我们多次对互动渠道的业务进行了专项支
持，及时进行了市场调整，但仍和市场有不小的差距，飞单
严重。
5. 基础管理工作待提高
机构间每周一沟通，专员的每周职场宣导等规定动作有
不到位的情况。虽将互动业务与个险业务方案相结合，数据
系统未能实现有效对接，数据督导上有一定难度。部分销售
人员没有养成寿险业务及互动业务同事收割的习惯，在以寿
险促互动及以互动促寿险业务的技能上有所欠缺。
二、2025 年一季度业务推动举措
1.高目标引领，必保达成
XX 分公司总经理与财险总经理联合制定一季度寿代产
确保目标 XX 万元，挑战目标 XX 万元。较 2024 年一季度生
效保费增幅达 XX%。截止到目前，一月份生效保费 XX万元，
完成序时进度的 106%。
2.方案助力、氛围引领
一季度 XX 分公司推出寿代产业务企划方案，分别设定纯寿代产业务及非车险业务专项绩效奖励同时还设定了营
销员层面的奖励。财险公司推出跨年业务推动方案分别针
对司部、营销员层面进行了奖励设定。方案宣导以来，各司
部摩拳擦掌，营销员积极相应，截止目前，一月份累计生效
保费 XX 万元，累计签单保费 XX 万元。突破单月寿代产业
务签单保费新高。
3.联合督导，加强互动
自 2024 年下半年起，XX 分公司联合财险公司经理室每
月互动，召开总结分析现场会议。1 月 10 日 XX 分公司经理
室与财险总经理室沟通，确定了对县级机构每周一沟通、专
员的每周上职场宣导、每日业绩汇报、每日续保提醒及追踪
等日常规定动作进行联合督导机制，做到双方负责人及时掌
握业务进度，了解职场信息，及时遏制飞单现象等
4.督导助力，技能提升
发挥督导效能，严格按照管理阵型细化督导，市公司针
对一季度互动业务开展专项督导工作，由部门经理室及互动
专员等进行包片，深入司部、职场；强化教育培训及职场训
练，从新人班、新兵营入手，让新入司的销售人员养成寿险、
互动同时收割的习惯；同时在职场范围内，加强对以寿险促
互动及以互动促长险的培训，真正提升销售人员的销售技
能。
5.联合展业
目前车险市场在 XX 局的治理下在逐步好转，我们**是
规范市场中的最大受益者。同时针对目前市场乱象，位避开
监管高压态势，XX 分公司联合财险开展非车险市场，重点
发展以防贫保险、企业财产险、建工一切险等业务为主要拓
展方向，目前已和寿险公司多次联合公关，效果已初步显现。
2025 年 XX 寿产两家司部必将通力协作、密切配合，在
今后的互动工作中，有今天的努力做基础，XX 的互动定会
迈出最坚定的步伐，大踏步走向辉煌的目标。
==>> 点击下载文档
