中国电子制造业物流市场格局与展望联系方式北京上海单小虎陈兆丰普华永道思略特普华永道中国战略管理咨询业务主管合伙人+86 (10) 6533 2166工业行业管理咨询业务主管合伙人+86 (21) 2323 2277tiger.shan@strategyand.pwcsiufung.chan@cn.pwc夷萍普华永道思略特战略管理咨询业务合伙人+86 (21) 2323 5577ping.yi@strategyand.pwc作者介绍夷萍女士 (Ping Yi)是普华永道思略特合伙人，常驻上海办事处。她在中国和欧洲拥有18年以上的咨询经验，是工业4.0和汽车领域内的专家，曾为跨国企业和本土企业等不同类型的客户提供服务；擅长为各类工业品和汽车企业提供专业咨询方案，相关专长包括战略制定、市场营销、品牌管理、组织架构、人力资源等。沈希文先生 (Xiwen Shen)是普华永道思略特项目经理，常驻上海办事处。他在投资和咨询行业拥有超过10年经验，专注于工业品、汽车和物流领域。2思略特 |中国电子制造业物流市场格局与展望概述随着中国制造业水平的不断提升，国内的供应链管理能力取得了长足的进步。作为专业的供应链服务提供商，第三方物流企业也在近十年快速成长，逐渐从各大行业的幕后走向了前台。中国的电子制造业规模大、增速快、市场化程度高，行业集中度也在日益提升。这样的行业现状对物流提出了什么样的需求？物流服务的竞争格局如何？而这些对第三方物流企业又有什么样的启示呢？由于电子制造业的成品及其元器件的特殊性，第三方物流企业要求具备高度专业化和精细化的运营资产和管理能力。同时电子制造业的供应链复杂，第三方物流企业需要提供灵活的模式来服务好货主方的上下游。总体而言，电子制造业物流的进入门槛较高。另一方面，由于全球的电子制造业的市场化程度较高，第三方物流企业的集中度相对较低。因此普华永道思略特认为，针对第三方物流企业而言，无论是想将现有电子制造业务做大做强，还是准备新进入电子制造业，收购兼并将是理想的增长手段。思略特 |中国电子制造业物流市场格局与展望3高速发展的电子设备制造业近年来，伴随着国家政策支持力度的加大以及国内外资本的积极涌入，计算机、通信和其他电子设备制造业（以下简称“电子制造业”）高速发展。电子制造业的细分行业包括计算机制造、通信设备制造、电子器件制造等领域，属于较为技术密集型的制造业板块。据国家统计局最新数据显示，2011-2017年计算机、通讯和其他电子设备制造业规模以上企业主营业务总收入复合增长率约9%，保持较高速增长（见图1）。图1计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上企业主营业务收入（2011-2017，万亿元人民币）10.6+9%10.09.28.57.97.06.32011201220132014201520162017资料来源：国家统计局由于电子制造业供应商体系较为庞大，销售渠道分布较为分散，同时涉及较多的国际货运，导致物流需求较为复杂，由此催生出了相关领域专业物流服务的需求。普华永道思略特预计电子制造业物流市场规模在千亿元级别。4思略特 |中国电子制造业物流市场格局与展望海外电子制造业物流市场概览随着过去几十年全球电子制造业的蓬勃发展，国际第三方物流收获了伴随客户成长的红利。目前，电子制造业的物流服务俨然已成为国际各大第三方物流企业的重要收入来源（见图2）。图2国际第三方物流巨头的电子制造业收入占比（2018*）85%93%95%95%其他行业15%7%5%5%电子制造业CE