近期保全重点工作沟通 万一 1.保全考核指标介绍 1.1 保全时效 1.2 保全业务质量 1.3 客户关键信息完整准确率 1.4 续期收费率 1.5 特别加分项/特别扣分项 2.保全电子化探讨 3.通服务简介 2 3 4 5 6 柜员如何做？ 受理时，确保受理资料的齐全完整、单证填写准确规范、尽量避免退单 ； 每日定时查看个人任务池，对于退单及时整改提交。 审批人员如何做？ 尽量日清日结，尤其给付类如满期给付； 审批中出现问题及时整理并向全辖柜员反馈，避免差错的反复重复发生。 7 保全省级审核作业有效差错率（40%） 8 9 2014年客户关键信息考核情况 10 11 2015年客户关键信息考核（股份）（30%） 考核范围：2015年1月1日起至今办理过的个人长险业务保单借款、复效、转账授权变更、保单补换发、变更投保人、保单转移、养老金领取方式变更、首期年金领取、生存金领取等主要保全业务，且截止统计期末保单状态为非终止的保单。（涉及保全项目94、91、8301、8302、85、1802、06、81、82、05、AA、EA01、EA02） 客户关键信息完整（70%）及准确（30%）的标准： 12 2015年客户关键信息考核（股份） 13 14 2015年客户关键信息考核（集团）（30%） 14 万一 与2014年考核方案相比，有四点变动： 15 16 1.保全考核指标介绍 2.保全电子化探讨 2.1 国寿e家保全 2.2 95519电话保全 2.3 e宝账 3.通服务简介 17 18 保全电子化业务 与临柜业务相对，主要指通过e宝账、国寿e家、95519电话等方式办理的保全业务。 19 国寿e家保全项目： 主要是普通变更类，项目较少； 销售人员上门服务，提供辅助。 20 95519电话保全项目： 共21项，我省已开通4项； 客户/公司发起业务  21 e宝账（APP版、微信版两种）： 已开通21项保全+续收费业务，覆盖面较广 客户发起业务 22 提升e化率的思路 23 e宝账推广工作思路 e宝账内部推广工作回顾 24 电子化是未来一段时间保全工作重点； 保全人员在e宝账推广工作的作用： 1.保全考核指标简介 2.保全电子化探讨 3.通服务简介 3.1 通服务平台功能 3.2 通服务平台管理 25