展业E路通 ——口袋E在销售流程中的运用 课程大纲 口袋E功能模块介绍 口袋E在主顾开拓中的运用 口袋E在约访中的运用 口袋E在销售面谈中的运用 口袋E在成交面谈中的运用 口袋E在售后服务中的运用 口袋E安装 你安装口袋E了吗？ 平安为代理人精心打造的口袋E工作平台，让展业方便、快捷，So easy！ 口袋E为代理人展业提供9+X多功能模块—— 业务员：大金 让我们通过大金的展业案例，了解一下口袋E在销售流程中的运用吧！ 口袋E在主顾开拓中的几项核心功能—— 口袋E在主顾开拓中的运用 新增客户信息 邀约下载金管家APP 查看活动情况，推荐公司产品 新增客户信息 大金在查看更多“客户管理”的“添加客户”模块录入了准客户小蕙的性别、生日、电话、客户来源等信息，还为她设置了个性化标签，便于后续的开发！ 客户：小蕙 大金发现手机通讯录及微信好友中，有很多人没下载金管家APP，就从“客户管理”的“直通金管家”模块分别用短信和微信的形式发送下载和注册的邀约。 邀约下载金管家APP 平安一直致力于为客户提供更好的服务，全力打造的平安金管家APP，可满足您“衣食住行财玩”各方面的需求。 我刚刚给您发了一个安装链接，您点击链接可按提示进行安装。 快快体验吧！ 大金向客户分享了金管家APP的热门活动 这是在金管家APP上进行的分享哦！ 大金在“直通平安金管家”的“APP活动参与概括”中，看到小蕙每天都参加健步行活动。大金在微信中鼓励小蕙持续参与，并定期推送一些关于运动和健康方面的资讯，与小蕙保持了良好互动。 查看活动情况，推荐公司产品 大金与小蕙的互动越来越多，发现小蕙经常出差飞来飞去，上下班都要坐大巴。于是，他将“展E宝”中的“百万任我行”分享给了小蕙。 中国平安的“百万任我行”，三个100万，满期还返120%。 我觉得很适合你。你点开了解下？ 这个产品看上去还不错哦。我改天详细了解一下！ 口袋E在约访中的运用 约访准主顾 建立工作日志 口袋E在约访中的几项核心功能—— 通过口袋E“客户管理”的“客户列表”模块，可以直接拨打电话，或是发送短信。大金给小惠打了电话，预约了下周三的见面时间。 约访准主顾 大金在“业绩管理”的“活动量管理”中，建立了下周三的工作日志，注明了见小惠的目的是了解她的保险需求。 建立工作日志 口袋E在销售面谈中的运用 检视保障缺口 录入面谈情况 口袋E在销售面谈中的几项核心功能—— 大金通过“展E宝”模块中的保额销售H5工具，计算了小惠的保障缺口。 根据计算，生活支出加上负债减去资产及已有保障，得出你目前的保障缺口约**万。 啊？这么大的缺口。看来我真该为自己建立些保障了。 检视保障缺口