2020年一季度高峰日首转联合启动会 首 期 大 卖 续 期 满 仓 目录 CONTENTS 01 业务形式分析 02 首转的意义 03 首转节奏安排 04 首转奖惩 01 PART 业务形式分析 应收占比高 小单占比高 在职单占比高 自保件占比高 72% 67% 88% 21% 业务形式（1/2）-个险 1月1日高峰日个险两项合计件数4934件， 保费2.58亿 占比1月份总保费 1月1日个险2、3次5万以下件数3316件 占比1月1日总件数 1月1日个险2、3次在职单4358件 占比1月1日总件数 1月1日高峰日自保件件数1631件，保 费7399万 占比1月总保费 同比是去年的 应收占比高 小单占比高 银13单量翻倍 春节小高峰 41% 67% 2倍 17% 业务形式（2/2）-银险 1月1日高峰日件数924件，保费4038万 占比1月总保费 1月1日5万以下件数有646件 占比1月1日件数总量 1月全月银13保单件数1422件、保费6775 万 24-30日春节期间保单件数415件、保费 1704万 件数、保费占比1月份银险总量均达到 2020年1月1日高峰日首转T+2 目标88% 02 PART 首转的意义 2019 2020 意义1：首转是公司戓略发展的需求 为公司提供充分的现金流 1、市场资金压力极大 2、高峰日实现高首转，为公司提供大量现金流 3、在市场紧张情况下实现了，2019年费用大投入 1、市场资金压力继续 2、总公司预支了大量资金，赋能一季费用投入史无前例 3、唯有首转托底，才能保证2020年费用持续投放 高峰日首转已经成为总公司发展戓略重要一环，不容有失 直接关系到2020年后续费用投入 意义2：首转进账为继续率指标护航 首转 形式 保费 占比 最高 1月1日保单保费2.98亿 占比1月65% 占比一季度55% 涉及 团队 最多 1月1日保单涉及319 个营业部、1052个 营业组 遇到 挑战 最严 1月1日442件10万以上 大单如未回收将导致 284名业经（中级理财 经理）以上人员成为 低代，被迫降级 影响 范围 最广 1月1日5854件保单影响 全省3059名在职业务 员全年继续率 高峰日高首转，则绝大部分代理人年度继续率将得以保障 心无旁骛投入新单开发