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毕马威_2018年香港银行业报告(英文)2018.7_80页
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      资料简介
     
    Contents
    Introduction3
    Overview 4
    Growth in Asia: Risk and regulatory considerations14
    Raising the standard of conduct in global wholesale markets 16
    The Belt and Road Initiative: Hong Kong banks to play a key role 22
    Managed Services: the way forward 26
    Strengthening Hong Kong’s role as a regional booking centre 28
    An increasing focus on best execution 30
    Welcoming the development of virtual banks in Hong Kong 32
    Embracing change to drive effective compliance34
    Unlocking the power of data to combat fnancial crime36
    A digitally-enabled approach to Non-Financial Regulatory Reporting 38
    Integrating cybersecurity into a broader digital strategy 40
    Cracking the code for a successful customer experience 42
    Shaping the workforce of the future 46
    Driving transformation with tax technology48
    Financial highlights and performance rankings 51
    About KPMG 78
    Contact us 79
    2 |Hong Kong Banking Report 2018
    2018 KPMG, a Hong Kong partnership and a member frm of the KPMG network of independent member frms affliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
    The 2017 results from our 30th annual Hong Kong Banking Report tell a
    positive story for banks in the city, with margins rebounding after several
    years of fat or decreasing levels. We continue to see interest rates rise in the
    US – with HKD rates also expected to increase in the future – which could
    lead to higher margins across the sector. Credit losses have decreased and
    remain at a low level, and we have seen signifcant year-on-year loan growth,
    indicating that banks are in a relatively healthy state and will continue to grow
    their assets and loan books.
    We believe that the strong focus on managing costs in previous years
    has created additional proft for banks in Hong Kong, with many looking to
    reinvest this capital in technology and innovation, and to access new markets
    and products. We therefore expect to see further innovation around how
    fnancial services are delivered to both retail and corporate customers, as
    well as an increase in digitisation and the use of technology to make bank
    operations more effcient and effective. Some examples discussed in this
    report include using technology and advanced data analytics to combat
    fnancial crime, and manage tax and regulatory compliance.
    The greater focus on technology also raises challenges around cybersecurity
    – especially given the amount of fnancial and personal data that banks hold –
    and how best to shape the future workforce in the digital age.
    The continued development of the Belt and Road Initiative and the integration
    of the Greater Bay Area – where Hong Kong plays a key role as a fnancing,
    risk management and professional services hub – present a number of
    opportunities for banks in Hong Kong to expand their customer base and
    drive growth.
    We are also seeing the government and regulators in Hong Kong becoming
    more proactive in encouraging investment banks to set up Asian booking
    centres in the city, which should lead to increased demand for talent and
    boost Hong Kong’s status as an international fnancial centre.
    Another exciting development is the recent introduction of a new licensing
    regime for virtual banks in Hong Kong which is expected to change how many
    SME and retail customers consume fnancial services. This is making the
    banking landscape in Hong Kong more competitive as non-traditional players
    seek to apply for virtual bank licenses and provide other fnancial services.
    While the market is expected to remain competitive, there are a number of
    growth opportunities for banks that provide reason for optimism about the
    future. However, despite the potential benefts that new technologies and
    other regional economic initiatives bring, it is crucial for banks to ensure
    they put their clients at the heart of what they do and deliver a holistic and
    consistent customer experience in order to maintain their competitive edge.
    I hope you enjoy our perspective on the sector in 2018, and would welcome
    the opportunity to discuss the banking results and the current industry
    landscape.
    Paul McSheaffrey
    Head of Banking & Capital
    Markets, Hong Kong
    KPMG China
    Introduction
    Hong Kong Banking Report 2018| 3
    2018 KPMG, a Hong Kong partnership and a member frm of the KPMG network of independent member frms affliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.2018 KPMG, a Hong Kong partnership and a member frm of the KPMG network of independent member frms affliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
    1 The analysis is based on fnancial institutions registered with the Hong Kong Monetary Authority.
    2 The top 10 locally incorporated licensed banks mentioned in this article are the 10 banks with the highest total assets among all
    locally incorporated banks as at 31 December 2017.3
    NIM is either quoted from public announcements of fnancial statements, or calculated based on annualised net interest income and interest-bearing assets or total assets, depending on the availability of information.
    Paul McSheaffrey
    Head of Banking & Capital Markets,
    Hong Kong, KPMG China
    Rita Wong
    Partner, Financial Services
    KPMG China
    Terence Fong
    Partner, Financial Services
    KPMG China
    2017 was a strong year for Hong Kong’s banking sector, with notable growth
    driven by robust exports and strong domestic demand, as well as an increase
    in global expansion. The Hong Kong economy grew by 3.8 percent in 2017,
    compared to 2.1 percent in 2016. This is also reflected in the strong performance
    of the city’s banking sector. Total assets of all licensed banks grew by 8.1
    percent, compared to 5.6 percent in 2016. The operating profit before impairment
    charges of all licensed banks also increased by 13 percent to HK$229 billion from
    HK$203 billion in 2016.
    Hong Kong’s prominent role in facilitating China’s 13th Five-Year Plan, the Belt
    and Road Initiative and the Greater Bay Area, as well as the surge in digital
    innovation, present significant growth opportunities for banks. Strong growth in
    loan portfolios, including to mainland Chinese entities, and improved net interest
    margins resulted in robust revenue growth. Overall credit quality improved with
    impaired loan ratios and cost-to-income ratios decreasing in 2017. This has
    generally led to higher profitability for banks in Hong Kong compared to 2016.
    In this report, we present an analysis1 of some key metrics for the top 10 locally
    incorporated licensed banks2 in Hong Kong. Please note that we have conducted
    this analysis on a legal entity basis, and where banks have a dual entity structure
    in Hong Kong (e.g. a branch and an incorporated authorised institution) we have
    not combined the results.
    Net interest margin
    Following the three interest rate hikes by the US Federal Reserve in March, June
    and December 2017, the Hong Kong Monetary Authority (HKMA) adjusted the
    Base Rate upward from 1 percent in 2016 to 1.75 percent in 2017. However,
    retail deposit rates for banks in Hong Kong remained low during 2017, resulting in
    a slower increase of funding costs. This contributed to the improved net interest
    margin (NIM)3 and profitability of the surveyed banks in 2017.
    Overview
    4 |Hong Kong Banking Report 2018
    2018 KPMG, a Hong Kong partnership and a member frm of the KPMG network of independent member frms affliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
    4 HSBC consolidated results include Hang Seng and its other
    Asia operations.5
    Hang Seng 2017 Annual Report - p.27,
    hangseng/cms/fn/fle/statement/ar_2017_full_en.pdf
    6 HSBC 2017 Annual Report and Accounts - p.10,
    personal.hsbc.hk/1/PA_esf-ca-app-content/content/about/fnancial-information/regulatory-disclosures/
    pdf/HBAP_ARA_2017_e.pdf7
    CITIC 2017 Annual Report - p.21,
    cncbinternational/_document/about-us/interim-and-annual-reports/en/2017/annual_report.pdf
    8 ICBC (Asia) 2017 Annual Report – p.137-138,
    http://v.icbc/userfles/Resources/ICBC/haiwai/Asia/download/EN/2018/annual_report_en18.pdf
    0%
    1%
    2%1.94%1.88%
    1.73%1.65%
    1.59%1.57%1.56%
    1.27%
    1.02%
    1.15%
    Han
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    C (A
    sia)
    CC
    B (A
    sia)
    20172016
    Source: Extracted from individual banks’ financial and public statements
    Net interest margin
    The average NIM across the surveyed licensed banks increased by 6 basis points
    compared to 2016. In comparison, the average NIM for the top 10 licensed banks
    for 2017 increased to 1.54 percent from 1.43 percent in 2016, with nine out of
    the top 10 banks posting an increase in NIM. Hang Seng Bank Limited (Hang
    Seng) and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)4
    had the highest NIM among the top 10 locally licensed banks as at 31 December
    2017.
    Hang Seng’s NIM improved to 1.94 percent (an increase of 9 basis points
    compared from 2016), mainly driven by the optimisation of its asset and liability
    structure and a wider customer deposit spread as interest rates rose.5 HSBC’s
    NIM stood at 1.88 percent (an increase of 13 basis points from 2016), mainly
    due to higher margins from its Hong Kong and mainland China activities. Despite
    the lending spread in mainland China narrowing, HSBC’s NIM in mainland
    China increased, driven by a higher yield from portfolio mix changes, and a
    higher re-investment yield coupled with lower funding costs. In Hong Kong, the
    bank’s improved NIM was driven by wider customer deposit spreads and higher
    re-investment yields, coupled with a change in its asset portfolio mix.6
    Among the top 10 locally incorporated banks, China CITIC Bank International
    Limited (CITIC) recorded the largest increase in NIM (26 basis points), while
    the NIM of Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited (ICBC (Asia))
    remained flat in 2017 compared to 2016.
    CITIC’s NIM increased from 1.47 percent in 2016 to 1.73 percent in 2017,
    primarily due to closer collaboration with its parent bank and higher asset yields.7
    The flat NIM experienced by ICBC (Asia) appears to be due to a decrease in
    the ratio of interest-bearing assets with long-term maturity, which tend to carry
    higher interest rates, to total assets. The ratio of long-term maturity assets to
    total assets decreased from 6.55 percent in 2016 to 6.13 percent in 2017.8
    With US interest rates likely to continue to increase in 2018, we expect that
    interest rates in Hong Kong will rise as currency flows out and narrows the gap
    between US Dollar and HK Dollar interest rates.
    Hong Kong Banking Report 2018| 5
    2018 KPMG, a Hong Kong partnership and a member frm of the KPMG network of independent member frms affliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.2018 KPMG, a Hong Kong partnership and a member frm of the KPMG network of independent member frms affliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.。



     
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