中国第三方移动支付行业
研究报告
2017年开篇摘要
2016年中国第三方移动支付快速增长，交易规模达到58.8万亿元人民币。2016年市场份额的集中度上升，财付通前三季
度市场份额增长十分迅速，但伴随竞争战略调整，支付宝市场份额四季度开始出现明显反弹

长期来看支付将成为低毛利的业务，第三方支付企业的竞争主要将围绕适用场景、数据维度的丰富展开，有价值的数据积
累才是有经济效益的支付。因此不仅要看支付笔数和份额，还要看一个用户是否在多个支付场景活跃。2016年4季度，中
国第三方移动支付中具有经济效益的交易规模为11.9万亿人民币，支付宝市场份额约为61.5%，财付通约为26.0%

艾瑞估算，2016年我国非现金支付渗透率为42.2%，其中线下扫码支付的渗透率只有1.9%。未来2-3年，线下支付市场将
进入加速增长阶段，市场竞争将更加激烈，竞争格局仍在动态演进中

未来，随着金融科技与移动支付的加速结合，生物识别支付将取代手机扫码支付，成为推动无现金进程的主力。相较国外
发展更为领先的中国移动支付企业，将进一步“走出去”建立全球化的移动支付网络

来源：艾瑞咨询第三方移动支付行业现状1
移动支付成为线下生态连接点2
移动支付促进互联网红利扁平化传播3
围绕移动支付的生态建设4
移动支付发展趋势5第三方移动支付行业大观
行业规模持续增长
数据显示，中国第三方移动支付交易规模持续增长，2016年移动支付交易规模约为58.8万亿元人民币，较去年同比增长
381.9%。艾瑞分析认为，这可以归因为以下三点：首先，移动设备的普及和移动互联网技术的提升为第三方移动支付提
供了必要的发展环境；其次，现象级产品的出现使得移动支付用户数大幅提升；第三，移动支付对用户生活场景的覆盖度
大幅提升使得用户使用频率增加。但随着移动设备渗透率和生活场景覆盖率的日趋饱和，行业规模的进一步发展需要从新
的发力点进行推动

0.1 0.2 1.2 6.0 12.2
58.8
98.7
165.9
229.0
36.3%89.2%
707.0%
391.3%
103.5%
381.9%
68.0%68.0%38.0%50
100
150
200
250
300
350
2011201220132014201520162017e2018e2019e
2011-2019年中国第三方移动支付交易规模
交易规模（万亿元）同比增长率（%）
注释：1. 统计企业类型中不含银行和中国银联，仅指第三方支付企业；2.自2014年第3季度开始不再计入短信支付交易规模，历史数据已做删减处理；3.自2016年第1季度开始计
入C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史数据已做增加处理；4.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正

来源：艾瑞综合企业及专业访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估数据

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