2015 TalkingData 目录 1| 海淘应用行业概况 2| 海淘应用人群画像 3| 海淘应用使用行为 2015 TalkingData 875 1,627 1,787 2,076 2,984 0.9% 1.5%1.6% 1.8% 2.4% Q3Q42015Q12015Q22015Q3 海淘应用用户规模（万台）海淘应用渗透率 行业概况：设备规模 Q3-2015Q3海淘应用用户规模&海淘应用渗透率 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，Q3-2015年Q3，海淘应用用户规模指使用过海淘 应用的移动端累计活跃设备总数；海淘应用渗透率指海淘应用用户规模在移动互联网用户规模中的占比 截止2015年Q3，海淘应用用户规模接近3000万，在移动互联网的渗透率达到2.4%，海淘应用渗透率相比去年同 期的0.9%增长2倍多，海淘逐渐成为电商行业比较热门的领域，海淘移动化趋势越来越明显，市场前景比较看好 2015 TalkingData 行业概况：行业应用图谱 海淘应用以满足用户跨境购物为出发点，涵盖导购、电商、支付、转运和物流等多个环节，经市场运作而逐渐演变 为跨境电商、海淘导购、海外直购等细分领域，海淘应用逐渐成长为用户跨境购物的重要渠道和平台 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，公开资料收集和整理，以上为应用示例，不包括全部参与者，排名不分先后 海淘应用主要细分类型 海淘导购跨境电商 海外直购 2015 TalkingData 行业概况：产业链条 随着海淘产业链条越来越完善，配套服务与海内外商家的衔接更加流畅，用户跨境购物的选择也更加便利多样，用 户除了能够直接从海外商家购得所需之物，还可以利用国内商家以及导购平台购买海外商品，海淘市场逐渐扩大 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，公开资料整理 翻译 单位换算 税额查询 尺码对照 海外商家 国内商家 物流清关 品牌直营 电商平台 零售商 个人买手 转运公司支付配套服务 导购平台 海淘 用户 用户通过海外商家直接购物（直邮/转运） 用户通过导购链接在海外或国内商家直接购物 用户通过国内商家购物 渠道商 2015 TalkingData 行业概况：融资&上市事件 近年来海淘领域开始涌现出一大批公司，包括导购、跨境电商平台等，海外购物全产业链化不仅降低了用户海淘的 门槛，而且提高了国内市场对海外商品的需求，海淘的市场竞争正随着传统电商、资本等的介入逐渐加剧 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，公开资料整理 达令 B轮融资 数千万美元2015年 什么值得买 A轮融资 数千万美元 海淘通 A轮融资 数百万人民币 Hai360海外购 A轮融资 数百万人民币 910 小红书 天使投资 数百万人民币蜜淘 B轮融资 3000万美元 1237 洋码头 B轮融资 1亿美元 比呀比 天使投资 600万人民币 西集海外购 A轮融资 1000万美元 PayPal 纳斯达克上市 市值达百亿美元 淘世界 B轮融资 3000万美元海蜜全球购 天使投资 1500万人民币麦乐购 B轮融资 5000万美元 2015 TalkingData 行业概况：海淘应用覆盖TOP 海淘应用覆盖TOP20中主要以跨境电商类应用为主，海淘用户大部分通过本土跨境电商平台购买海外商品，本土的 海淘服务及质量逐渐得到用户认可；海淘导购类应用利用爆料或推荐海内外电商优惠商品，也沉淀大量海淘用户 2015年11月海淘应用覆盖TOP20 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2015年11月Android平台数据 0.35% 0.27%0.26% 0.25% 0.13%0.12% 0.10%0.10%0.10%0.10% 0.08%0.08% 0.04%0.04%0.03%0.03% 0.02%0.02%0.02%0.02% 什 么 值 得 买 达 令 小 红 书 考 拉 海 购 寺 库 丰 趣 海 淘 洋 码 头 淘 世 界 美 丽 说HI GO 麦 乐 购 蜜 淘 识 货 尚 品 嗨 淘 全 球 私 蜜 搭 三 只 松 鼠 海 购 云 猴 全 球 购 路 口 海 淘 么 么 嗖 跨境电商海淘导购 2015 TalkingData 行业概况：海淘应用活跃TOP 什么值得买的活跃相对较高，海淘用户比较关注促销优惠、海淘攻略等信息，达令、美丽说HIGO和小红书等跨境 电商也较为活跃，不过差距并不明显；目前海淘应用尚处于发展阶段，国内用户在移动端的海淘习惯仍需培养 2015年11月海淘应用活跃TOP20 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2015年11月Android平台数据 0.14% 0.10% 0.09% 0.08%0.08% 0.06%0.06% 0.05%0.05% 0.04%0.04% 0.03% 0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01% 什 么 值 得 买 达 令 美 丽 说HI GO 小 红 书 考 拉 海 购 淘 世 界 识 货 洋 码 头 丰 趣 海 淘 麦 乐 购 寺 库 蜜 淘 海 淘 嗨 淘 全 球 路 口 私 蜜 搭 三 只 松 鼠 海 购 尚 品 北 美 省 钱 快 报 微 店 全 球 购 2015 TalkingData 美 国 中 国 香 港 日 本 韩 国 法 国 意 大 利 德 国 中 国 台 湾 丹 麦 瑞 士 英 国 西 班 牙 瑞 典 荷 兰 奥 地 利 新 加 坡 比 利 时 加 拿 大 马 来 西 亚 澳 大 利 亚 行业概况：海淘用户消费总结 数据来源：TalkingData移动数据研究中心；WIFIPIX线下商场数据采集 奢侈品 高端品牌大众品牌 时尚品牌 化妆品 奶粉 数码 儿童车 咖啡 食品 工艺品 从消费偏好看，海淘用户比较倾向大众、时尚和高端等品牌，对食品、化妆品等品类海外商品具有较高需求，同时 还喜欢购买美国、中国香港、日本、韩国以及法国等欧洲地区品牌商品 2015 TalkingData 目录 1| 海淘应用行业概况 2| 海淘应用人群画像 3| 海淘应用使用行为 2015 TalkingData 海淘用户中女性占比59.9%，较主流电商用户中女性占比高出7个百分点 人群画像：性别 数据来源：TalkingData移动数据研究中心 性别 男 40.1% 女 59.9% 海淘用户 男 47.5% 女 52.5% 主流电商用户 2015年11月海淘&主流电商用户性别分布 2015 TalkingData 海淘用户以19-45岁年龄段群体为主，其中年龄段在26-35岁用户占比接近60%，海淘用户多为收入稳定，可观或 对海外商品有较强需求的群体，例如职场白领、幼儿父母等 人群画像：年龄段 数据来源：TalkingData移动数据研究中心 0.5% 15.3% 59.0% 20.0% 3.7%1.5% 0.5% 16.5% 57.9% 20.2% 3.5%1.4% 19岁以下19-25岁26-35岁36-45岁46-55岁55岁以上 海淘用户年龄段分布主流电商用户年龄段分布 2015年11月海淘&主流电商用户年龄段分布 2015 TalkingData 从常驻城市分布看，海淘用户主要分布于二线城市，有别于主流电商用户的集中于三线及以下城市；同时，海淘用 户在一线城市的分布比例达到24%，高于主流电商用户的一线城市占比，一二线城市用户海淘意愿相对较高 人群画像：常驻城市 数据来源：TalkingData移动数据研究中心 备注：一线城市为北上广深，二线城市为各省会、直辖市、以及厦门、珠海、汕头经济特区，三线及以下城市为除一二线城市之外其他城市 2015年11月海淘&主流电商用户常驻城市分布 （Android） 43.7% 39.1% 17.2% 36.8% 39.2% 24.0% 一线城市 二线城市 三线及以下城市 海淘用户主流电商用户 排名海淘用户主流电商用户 城市名称覆盖率城市名称覆盖率 1北京11.9%北京8.0% 2上海5.8%天津4.5% 3天津5.3%广州3.1% 4广州3.5%成都3.1% 5成都3.1%上海3.1% 6杭州3.0%深圳3.0% 7武汉2.9%杭州2.6% 8深圳2.7%郑州2.5% 9南京2.7%武汉2.4% 10西安2.2%西安2.3% 2015 TalkingData 人群画像：品牌 从Android设备品牌分布看，海淘用户相对主流电商用户更倾向于使用三星、LG、索尼等海外品牌 2015年11月海淘&主流电商用户设备TOP10品牌分布 （Android） 2酷派 HTC 索尼 LG vivo 魅族 OPPO 华为 小米 三星 金立 HTC 联想 酷派 魅族 vivo OPPO 小米 华为 三星 海淘应用主流电商应用46810 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2015年11月Android平台数据 23.3% 15.6% 14.4% 5.5% 5.3% 4.2% 2.2% 1.8% 1.7% 1.4% 19.7% 18.2% 16.7% 8.5% 8.5% 5.4% 3.3% 2.5% 1.7% 1.1% 海外品牌 2015 TalkingData 目录 1| 海淘应用行业概况 2| 海淘应用人群画像 3| 海淘应用使用行为 2015 TalkingData 11/111/311/511/711/911/1111/1311/1511/1711/1911/2111/2311/2511/2711/29 海淘导购 跨境电商 海外直购 主流电商 标准值 使用行为：活跃频次TGI 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2015年11月Android平台数据 各类应用活跃频次偏好使用TGI指数表示，TGI即Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势， 应用活跃频次TGI= [当日用户某类型应用活跃频次/当月该类型应用的日均活跃频次]*标准数100 2015年11月不同类型海淘应用&主流电商应用活跃频次TGI分布 在”黑五”到来前一周，各类海淘应用的活跃频次TGI逐步提升，