客户特征: 拥有大额现金储备的人员 客户需求： 追求财富自由，经济新常态下稳定收益的理财抉择 促成思路： 十年缴费，10万以上期缴保单 高端客户特征及需求 全新升级，再创巅峰，8月8日，人保寿险再掀销售热潮！ “尊赢人生+品质金账户C版“全国开售，高端客户财富组合险，特供参加活动现场的贵宾客户。一次错过，终生遗憾，敬请关注近期活动安排，祝抢购成功，尊赢一生。预定热线：XXXXX 短信预热 第一步：客户筛选 第二步：微信、短信群发产品信息，广而告之，提前预热 第三步：重点人员微信、短信告知活动信息 第四步：电话邀约选定客户参加活动，记录邀约情况 邀约步骤 第五步：递送邀请函——建议由机构负责人等相关人员陪同递送邀请函，面见客户，并仔细观察，捕捉更多客户信息（如家庭经济状况变动，近期有无重大支出计划等） 第六步：会务组电话确认邀请函送达和参会情况 第七步：短信提醒活动时间、地点 第八步：活动前0.5至2小时，陪同客户到活动现场，提前预留车位 邀约步骤 铺垫、面访话术 【铺垫信息】 全新升级，再创巅峰，8月8日，人保寿险再掀财富风暴！ “尊赢人生+品质金账户C版“全国开售，特供参加活动现场的贵宾客户。一次错过，终生遗憾，敬请关注近期活动安排，祝抢购成功，尊赢一生。 【铺垫/面访话术】 业务员：您好， 公司限时产品发布活动本周举办，本次活动，参与客户众多，您是我重要客户，优先获得参与资格，机会保贵，现在我也不能确定分得几个名额，我先帮您把资料上报给公司，最后以公司通知参加为准，如果有公司的客户服务专员打电话给您的话，说明您成功获得参加回馈活动的资格，到时公司会委派我将活动的邀请函给您送上。 本次活动错过一次，终生遗憾，这几天请您要注意接听电话，届时可千万不要错过机会！ 会务组邀约 会务组： 您好！请问是XX先生/女士吗我是人保寿险客户服务专员,打扰您两分钟，请问我们公司XX业务经理是否与您沟通过我公司“新产品发布” 客户回馈活动的相关事宜吗？ 客户:（有的） 会务组：XX先生/女士，是这样的，公司将举办“新产品发布”客户回馈活动。因参与名额有限，我公司从申报参与本次活动的客户中，审核后确认参会人员，非常恭喜您，您获得新品发布会资格， xx业务经理会把邀请函给您送过去，届时您可以凭邀请函到活动现场参加活动并领取奖品，同时您还有机会购买到专门为成功人士配置的保险产品组合险，帮助成功人士进行财富规划，早日实现财务自由。您可千万不要错过这样的机会！ 我跟您确认一下本次活动的时间和地点，时间是在本月 日星期 上午9点，在XXX大酒店举办。介时，我们也期待您的光临，请问，您可以确认参加吗？ 会务组邀约 客户：有时间参加 会务组：谢谢您的支持！我公司将委派业务经理×××将邀请函送到您府上，届时凭请柬本人参会。 号上午九点正，我们在XXX大酒店真诚期待您的光临！再见！ 客户：时间不能确定 项目组：我们这次“新产品发布” 客户回馈活动是我公司限时产品发布，机会宝贵。业内领先产品，回馈客户的力度是最高的，本次活动是专人专座，您只有确定了时间我才能把您的资料传给公司确定席位。您的时间能确定吧！----因为我们要保证服务质量，所以现在一定要把您的座位确定下来！（2次）（期待回答……） 如果还是不确定：那我让业务代表xxx和您再具体联系一下。 递送邀请函话术 1.电话约访 XX,您好!我刚接到公司的通知，您获得公司“新产品发布” 客户活动资格，恭喜您了！ 公司安排我送活动邀请函给您。您看是上午还是下午呢？ 2.面谈 ××先生/女士，恭喜您获得公司举办的“新产品发布”客户回馈活动资格，能有机会购买高端财富组合保险产品，我受公司的委托给您送上邀请函。周 早上 点我过来接你, 和您一起参加这个活动。 会议期间，由于产品限时销售，购买客户众多，请您不要忘了邀请函以及相关证件。 理念1、经济下行环境下资产配置荒与低收益率的常态化 理念2、家庭资产与企业资产隔离后的安全与稳健增值 理念3、建立个人专属资产，实现财务自由 理念4、为孩子打造一个永保利润的“企业” 理念5、建立家族传承文化，实现财富有效传承 根据客户情况和老师讲解内容，从以上理念中，选择一到两个理念进行沟通 促成理念沟通 理念1：经济下行环境下资产配置荒与低收益率的常态化中国开始从钱荒变成了资产配置荒，也就是说现在社会上的资金对自己的利息回报率还没有降下来，但实体经济他们的利润率压力下来了，现在金融业回报率的预期不是很匹配。资金开始出现了找不到地方配置，资金就开始出现了混乱 在今后很长一段时间，一投就暴赚的思维非常要不得，必须精打细算，必须在乎以前可能根本都看不上的小钱小利，未来能有3-4%的投资回报率已经算是不错的水平，5%就已经是投资的赢家。 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看