调研部门 调研项目 调研内容 调研记录 备注 销售部 组织结构 部门架构，是否有外设机构 部门人员组成，如何分工，职责和所负责的范围 市场情况 当前或去年销售情况，销售额有多少 主要产品及销售情况 销售模式 □普通销售业务 □零售日报业务 □销售调拨业务 □委托代销业务 □分期收款业务 □直运销售业务 客户管理 当前客户的主要行业，分布范围，大客户有哪些，销售份额 客户档案管理 销售框架协议的签订 客户沟通，不满情况，原因及处理措施 价格管理 价格制定的依据，流程，变更频次，变更幅度，传达 运费管理 客户付款模式 应收款管理，现时应收款大体金额 销售流程 销售计划的制定：计划来源，制定周期，准确度，完成率 订单流转，相关表单 发货流程，相关表单 开票流程，开票依据（按发货单还是按订单），相关表单 订单管理 交货周期，是否承诺交期 急单、插单情况 延期发货 拒单情况 对账 成品库对账，内容，频次 客户对账，内容，频次 财务对账，内容，频次 销售考核 销售额考核 回款考核 订单完成情况考核，完成率、及时性 客户满意度考核 长期库存：库龄管理，原因，处理方式 售后管理 退换货处理 其他 当前销售的难点是什么 希望改进的地方 是否还有其他方面的建议 采购部 组织结构 部门架构 部门人员组成，如何分工，职责和所负责的范围 采购模式 按单采购： 1.采购量如何确定，流程，如果超单采购，超单比例是多少 请购模式： 1.2个以上部门提出同一物料请购，如何处理 2.请购部门指定供应商，如何采购，如按指定的采购，为什么 3.是否所有采购都必须经过请购 受托代销（代销其他企业产品，先销售后结算） VMI（卖方代管） 直运采购（供方-客户） 采购流程 采购计划的制定： 1.主要材料、辅料、备件的计划来源 2.采购计划制定周期 3.材料交期确定后是否变化，次数是否频繁 4.如果供应商有2个或更多，采购份额如何分配，为什么 订单流转： 1.订单载体 2.订单是否包含到货信息及技术要求 3.下单前是否比价 4.相关表单 到货流程：如何跟踪到货情况，到货后处理，相关表单 结算流程，付款模式，相关表单 不合格处理 到货不合格的处理，流程，处理方式，相关表单 过程中不合格处理，流程，处理方式，相关表单 对账 财务对账，内容，频次 其他 供应商管理 供方概况：供方数量，主要材料的供方数量 采购框架协议 合格供应商评审 供应商考核，价格、到货 新供应商导入 采购考核 安全库存 库存周转率 缺货情况 长期库存：库龄管理，原因，处理方式 其他 当前采购的难点是什么 希望改进的地方 是否还有其他方面的建议