投资规划案例分析? 投资规划程序? 案例制作要求? 案例分析：王小五家庭理财规划? 案例分析：苏珊理财规划投资规划程序－四步骤 撰写投资政策说明书(Policy Statement)：详细说明投资人的投资目标和投资所受限制条件，特别是为达到投资目标投资人所愿承受的风险种类及其程度大小。 制定投资策略：根据投资人当前的财务状况和经济条件分析并设计能满足投资目标的投资策略。 制定并执行投资计划：以对目前和未来的经济和市场环境的预测为基础，建构跨国、跨地区、跨类别、跨行业，跨证券种类的资产配置。 追踪考核投资绩效：根据经济和市场环境的变化适时调整投资目标或投资组合以满足对投资绩效的要求