米多-九信金融定向增发投资基金 二零一五年十月 本基金存在一定风险，受托人不保证最低盈利。 投资者在做出购买决策前，应仔细阅读相关文件，并与基金管理人的从业人员充分沟通，在充分了解本基金计划相应基金受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。 本资料仅作为基金计划的说明材料，并不构成对潜在投资者的任何要约或承诺。 非经本公司书面授权，任何人不得擅自使用、拷贝、分发或采取其他被禁止的行为。 本资料内容与基金合同约定不一致的，以基金合同为准。 重要提示: 项目背景 01 产品要素 02 产品亮点 03 收益测算 04 目 录 发行方介绍 05 第一章 项目背景 　 九鼎投资：不低于10亿元现金认购； 合格投资者：现金认购，规模为100亿； 债权持有方：债权，认购实施创新型金融业务，嫁接各类金融工具，规模为200亿。 本投资基金主要投资于“四川优博创信息技术股份有限公司”（股票代码：831400，其拟更名为“九信金融服务股份有限公司”，已获工商局核准，以下简称“九信金融”）拟定向增发的股票。 九鼎通过投资收购已挂牌新三板公司“四川优博创”成为其控股股东，随后注入九信互联网金融业务及九鼎资产管理团队，九信金融成功挂牌的同时实施定向增发，认购方用现金或优质债权认购。 　 项目背景介绍 挂牌后，九鼎拟将九信金融打造成为一家以创新型金融业务为主的上市公司 FOF及其他高收益产品业务 九信母基金 债权及夹层产品业务不良资产处置业务 拟设立金融资产交易所 九信资产 互联网金融产品业务 九信互金 ※以上业务资源共享、互为支撑、形成有机业务整体。 投 资 点 亮 认购规模 龙泰九鼎、同创九鼎承诺在二级市场流动性变差的情况下对股票回购。 流动性保障 收益1倍以内的部分收取20%；收益1倍以上的部分收取30%。 收益分成 龙泰九鼎、同创九鼎承诺对未来24个月内认购方股票减持损失提供差额补偿。 差额补偿 10亿（现金认购） 2014年4月于全国中小企业股份转让系统挂牌，公司注册资本50亿元； 公司净资产超过210亿元，市值超1000亿。 中国PE第一股，股票代码430719； 旗下其他金融与投资机构： 昆吾九鼎投资管理有限公司（顶尖的私募股权基金管理机构）； 九州证券有限公司（全牌照证券公司）； 九泰基金管理有限公司（公募基金管理公司）； Kunwu Jiuding International (Holdings) Limited（境外资产管理机构）； 北京黑马自强投资管理有限公司（个人风险投资管理机构）； 龙泰九鼎投资有限公司（劣后投资管理机构）； 九信投资管理有限公司（互联网金融P2P平台）； 人人行科技有限公司（社交互联网金融APP）； 众惠财产相互保险总社（暂名）（相互保险组织）； 中捷保险经纪股份有限公司（保险经纪业务提供商）； 华海期货有限公司（期货经纪服务和风险管理解决方案提供商）。 九鼎投资概况： 第二章 产品要素 注：要素表中所有内容均以合同为准！ 注：要素表中所有内容均以合同为准！ 产品结构图： 同创九鼎 龙泰九鼎 差额补偿 收益分成 300亿定增 现金认购 （规模100亿） 债权认购 （规模200亿） 创新型金融公司 九 信 母 基 金 九 信 资 产 九 信 互 金 并购 转板 做市 分层 米多资产 （规模约10亿） （规模100亿 第三章 产品亮点 新三版第一股、市值超千亿的九鼎投资作为挂牌公司四川优博创信息技术股份有限公司控股股东，以不低于10亿人民币的大额现金认购定增，与认购方共担风险。 目前新三板挂牌公司四川优博创的PB仅为1.12倍，而新三板已挂牌企业PB值多为2以上，该投资标的获利空间较大，安全边际很高。 九鼎掌握大量优质项目资源，围绕近300家已投企业、3000位九鼎LP、3000名九鼎股东资源，可快速释放业绩; 资产管理团队从事资产管理业务年限较长，主要成员在相关领域均有10年以上经验，将最大限度地保障投资者的投资收益。 引入保障机制，保障认购方出资不受损失和挂牌公司股票的流动性。本金安全由中国PE第一股、新三板第一股、市值超千的九鼎投资（股票代码430719）进行背书担保，股价在二级市场出售时差额部分由九鼎投资以现金形式进行一次性补足，九鼎投资承诺对未来24个月内认购方股票减持损失提供差额补偿，认购方预期股票卖出收入低于认购金额时，承诺方进行差额补偿或股票回购。 引入保障机制 共担风险 获利空间大 优质项目资源 精英团队 第四章 收益测算 6亿 九鼎投资LP的资源：超过3000个具有较强实力的LP。按人均融资需求为500-1000万计算，LP融资总需求约为200亿元；? 1.8亿 九鼎投资已投企业资源：近300家优质已投企业。按每家公司融资需求为 1000-3000万计算，已投企业融资需求约为60亿； 1.8亿 九鼎投资股东资源： 超过3000多名股东。向九鼎股东提供股权质押融资，融资总需求约为60亿元。 互联网金融业务 按平台利差3%计算，不考虑外部需求的情况下，仅通过为以上三类客户的服务，保守估计每年可贡献利润约6-8亿元。 债权及夹层产品业务 平均每年贡献20-30亿元 部分定增资金及后续收回的债权资金投资于较为稳健的债权及夹层产品，按照200亿规模，10-15%的收益率，每年可贡献利润20-30亿。 FOF及其他高收益业务 平均每年贡献15-20亿元 部分资金用于FOF及其他高收益产品投资，按照100亿规模，15-20%的收益率，每年可贡献利润15-20亿。 处置不良资产 宏观经济结构调整背景下，不良资产处置业务市场空间巨大。