2023年12月 2023年形势分析与2024年展望 服务端养老篇 泰康长寿时代研究院研究成果，仅限学习严禁转发 下载更多保险资料请到万一网 主要观点：银发产业 长期来看，老年消费市场将成为我国经济发展引擎；2023年养老行业融资、新注册企业增速有所回落 养老产业规模逐年扩大，成为重要经济引擎 资本市场趋于理性，行业融资速度有所回落 新兴企业特色为医养融合、智慧养老 老年人口蕴藏着巨大的人力资源和消费潜力，老年产业迎来爆发： 根据复旦大学预测，2035年银发经济的规模为19.1万亿元，60岁以 上人口总消费在2018年～2035年将显著增长。根据《中国老龄产业 发展报告》，到2050年老年人口消费规模将增长到106万亿元 n 图2：国内养老主要投融资数量有所下降 n2023年，国内养老领域新增 53 49 48 主要投资事件10项 42 37 近5年融资速度有所回落， 被投企业有一定市场基础， 资本进入回归理性和长期 投资理念 n 31 19 29 7 18 14 表1：老年人口总消费将在2035年前显著增长 2035年银发经济发展规模预测 18 17 12 10 7 8 5 总规模 占总消费的比重 27.8% 占GDP的比重 9.6% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 19.1万亿 项目数量（国内外） 项目数量（国内） 数据来源：IT桔子，所选标签为养老 图3：2023年前三季度新注册养老企业 独居及失能人群的增长释放机构养老需求 n 近10年来，我国养老企业注 册量呈逐年增加态势。今 年前三季度，我国养老企 业新注册量5.71万家，同比 增长22.89% n 截至10月国内养老企业数量 34.5万家，其中山东省、江 苏省数量突破3万家 5.59 5.71 5.34 独居老人比例上升：图1：近30年间，选择机构养老的老年人激增 n 69% 62% 4.06 4.47 196% 家庭户平均规模降至 2.62人，老年人与子女 同居比例大幅下降 发达市场、主流人群 的机构养老意愿更高 189% 2.87 3.31 135% 1.6628%2.2 33%30% 69% 1.3 25% 48% 23% 0.77 23% 15% 养老机构 -17% 子女同居 -42%-34% 10% n 2% 独居 配偶同居 65-79 80+ 2 泰康长寿时代研究院研究成果，仅限学习严禁转发 下载更多保险资料请到万一网 主要观点：养老市场与区域 养老机构与养老服务床位数量增长趋稳；东部地区和主要城市群的养老事业及产业发展程度最高 床位供给：养老机构与床位数量增长趋于稳定 供需缺口仍然较大 东部地区城市老龄社会就绪程度较高 京津冀、长三角、成渝超平均水平 n 截至2022年末，全国提供住宿的民政服务机构4.3万个，其中养老 机构4.0万个。民政服务床位849.1万张，其中养老服务床位822.3万 张，在疫情期间有所回落，目前趋于稳定 n 根据2023年发布的中国城市老龄社会就绪度指数（CASRI）： ? 从地区对比看，东部地区城市老龄社会就绪程度较高。东北地 区三大省会城市平均就绪水平超过中部城市 ? 从城市群角度看，成渝两城老龄社会就绪度平均水平最高（超 70%），京津冀和长三角地区为61%，均超过全国平均水平的 52%，省会、直辖市、副省级城市表现相对较强 图1：2022年养老机构床位数达822万张，回到疫情前水平 5 4 3 2 1 0 1000 800 600 400 200 0 824 814 822 761 746 714 670 2.8 680 2.8 4 4 3.8 图1：成渝就绪度程度最高 图2：东部地区就绪程度较高 3.4 3 2.9 70% 61% 61% 57% 54% 50% 47% 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 养老机构（万个） 养老服务床位(万张) 成渝 京津冀 长三角 东部城市 东北城市 中部城市 西部城市 n 按《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》数据显 示，到2025年，养老服务床位总量达到900万张以上，意味着养老 床位缺口约78万张，未来两年平均每年将新增25.9万张 ? CASRI从人口健康、基础建设、经济财富、服务能力、社会参 与五大维度，选取34个统计指标进行主观赋权，赋权原则以更 直接反映老龄工作建设成效为侧重 数据来源：历年国民经济和社会发展统计公报，战略发展部整理 数据来源：《中国城市老龄社会就绪度指数（2022）》 泰康长寿时代研究院研究成果，仅限学习严禁转发 下载更多保险资料请到万一网 3