2022-2023
中国人工智能计算力
发展评估报告目录
核心观点01
第一章 人工智能发展概况 03
1.1 放眼全球：各国持续加大布局，拓展人工智能创新应用04
1.2 聚焦中国：人工智能算力需求稳增，持续夯实算力底座05
第二章 人工智能算力及应用 08
2.1 芯片：需求日益增长，发展空间广阔09
2.2 服务器：中国市场领跑全球，绿色节能引领未来 10
2.3 计算架构：以系统创新为基础，支持多元算力发展 11
2.4 云服务：市场规模稳步提升，算力设施提供强力支撑12
2.5 算法模型：加速大模型行业落地，助力实体经济发展12
2.6 生态：推进产业化布局，发挥平台价值 13
2.7 应用：场景化落地纵深发展，加速智算力向创新力转化14
第三章 中国人工智能计算力发展评估 17
3.1 行业排名18
3.2 地域排名22
第四章 行动建议26
4.1 对行业用户的建议27
4.2 对技术提供商的建议 27
4.3 对产业发展的建议27核心观点
011* 6*
算力是数字经济时代的核心生产力，智算力则是数字化创新 通过aaS服务提供AI平台和AI服务正越来越被用户接受，AI平
的源动力。人工智能已在国家经济建设、科技实力提升、推 台和服务的快速迭代能力和丰富的场景化人工智能能力，正
动生产力发展等方面呈现出举足轻重的作用。人工智能算力 在为行业的智能化发展提供有力支撑。IDC调研显示，目前排
正在为国家创造力的发展带来实质性推进，为企业带来切实 名前三的人工智能云服务是: 搜索、人脸识别和推荐引擎，预
的创新成效，加速驱动新业态的形成。计未来18个月，排名前三的人工智能云服务将为：自然语言
处理、图像识别和视频识别。
2*
我国进一步明确了人工智能对于提升国家核心竞争力的重要 7*
支撑作用，随着新基建、数字经济等持续利好政策的推动， 人工智能算法模型呈现出多样化、巨量化、专业化等显著特
中国人工智能市场将保持平稳增长。IDC预测，2022年中国人 征，算法基建化发展对于实现普惠人工智能具有重要作用，
工智能市场相关支出将达到130.3亿美元，有望在2026年达到 绿色高效、可应用性强等成为主要诉求。市场积极探索面向
266.9亿美元，2022至2026年年复合增长率达19.6%。专业场景的轻量化模型以加速落地运作，并通过集中式的数
据和算力开发模式为企业提供预训练平台，提供分布式加速
计算集群解决方案，合理匹配计算任务与计算资源，提升整
3* 体利用率和训练效率，加速实现人工智能普惠化目标。
中国算力规模，尤其是智能算力规模，正在高速增长。2021年
中国智能算力规模达155.2每秒百亿亿次浮点运算（EFLOPS），
2022年智能算力规模将达到268.0EFLOPS，预计到2026年智 8*
能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算（ZFLOPS）级从计算架构发展来看，基于 DSA（ Domain-Specific Architec-
别，达到1,271.4EFLOPS。2021年中国通用算力规模达tures）思想设计的人工智能芯片正在成为主导，推动了人工智
47.7EFLOPS，预计到2026年通用算力规模将达到111.3能芯片多元化发展。多元算力从“能用”到“好用”并且为企
EFLOPS。2021-2026年期间，预计中国智能算力规模年复合业创造业务价值，离不开通用性强、绿色高效、安全可靠的计
增长率为52.3%，同期通用算力规模的年复合增长率为18.5%。算系统的支持。业内正在推动多元算力系统架构创新，基于计
伴随人工智能算力需求的高速增长，建立健全助商惠民的数 算节点内和节点间的互联技术破局现有计算架构的瓶颈，通过
字基础设施服务体系、推进算力基建化发展势在必行。充分调动起多芯片、多板卡、多节点的系统级能力，实现各种
加速单元以及跨节点系统的高效协同，提升计算性能。
4*
人工智能服务器仍是人工智能市场增长的主力军。IDC数据显9*
示，2021年全球人工智能服务器市场的同比增速为39.1%，超 2022年，人工智能在各个行业的渗透度均有提升，应用渗透
过全球整体人工智能市场增速（20.9%），是整体人工智能市度排名前五的行业依次为：互联网、金融、政府、电信和制
场增长的推动力。在中国，人工智能应用的加速落地很大程 造。总体来看，人工智能在各个行业的应用程度都呈现不断加深
度推动了中国人工智能服务器市场的高速增长。2021年人工的趋势，应用场景也越来越广泛，人工智能已经成为企业寻求新
智能服务器市场规模59.2亿美元，与2020年相比增长68.2%，预 的业务增长点、提升用户体验、保持核心竞争力的重要能力。
计到2026年，中国人工智能服务器市场将达到123.4亿美元。
10*
5* 在2022年中国人工智能城市排行榜中，北京、杭州、深圳继
目前，中国仍以GPU为主实现数据中心计算加速，市场占有率续保持前三名，上海和广州分列第四、五名，天津进入前十
近90%，但ASIC、FPGA、NPU等非GPU芯片市场也在加速发名。除了 TOP10 城市之外，诸如合肥、武汉、长沙等多个城
展。近年来，在政策、资本等多重因素驱动之下，中国人工 市在自身产业优势及各种因素推动下，人工智能应用取得了
智能芯片专利数量不断增长，产业链和应用场景不断完善扩 较大进展，未来将会出现越来越多具有城市特点的人工智能
充，市场规模不断扩大，产业正向好发展。 示范区，为产业发展树立标杆。
022022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告人工智能
发展概况
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