2021孤单训练营 销售篇 管理资源网保险资料下载门户网站 目录 一面的目标 一面的流程 一面的逻辑 一面的关键点 1 ONE 一面的目标 一面的目标 收集信息填写客户登记表，完成指定服务项目，获得客 户认同，为二面做好铺垫。 2 TWO 一面的流程 一电的理由 回顾：我们使用哪些理由借助一电赢得了与客户面见的机会？ 一电理由 有明确线索 星级服务法 要素完善法 续期交费法 保单借款法 保单复效法 生日问候法 无明确线索 服务关系确认法 核对基础信息法 客户权益告知法 安装APP法 保险宣传法 节日问候法 一面前的准备 一、准备客户资料： 保单信息表：** E店、云助理内的客户信息要熟悉 客户信息分析表：借助《一电预见》工具表准确掌握分析 表中客户相关信息内容 一面前的准备 二、准备面见工具： 《客户服务信息核对表》 客养活动 **人寿 寿险APP 展业夹 专业证件 一面前的准备 三、塑造专业第一印象： 职业装、工作牌、司徽…… 这部分内容在素养篇中《服务礼仪》的课 程中会有更全面的知识介绍，敬请期待！ 一面前的准备 四、制定科学拜访计划： 提前预约，当天早上确认。 合理选择拜访时间并设计路线。 一面前的准备 五、调整良好拜访心态： 客户是针对事情，而不是针对我； 我是代表公司为客户提供保单的售后服务； 挑货的才是买货人。 一面的流程 一面 初见 3 核对客户信息 5 安装服务工具 4 保单权益告知 6 切入短险 7 整理拜访记录 1 自我介绍 2 服务关系确认 自我介绍 一、问好介绍： 初次见面，表明身份 二、寒暄赞美： 自然沟通，增进关系 服务关系确认 一、签署服务关系确认书： 介绍确认书内容 双方确认签字 二、服务内容介绍： 保单基础服务：保全、 咨询、理赔等 VIP客户服务：根据客户星级拥有服务项目 核对客户信息 一、客户基本信息： 投保人：姓名、身份证号、电话号码 被保险人：姓名、身份证号、电话号码 二、保单基本信息： 保单号码、投保人姓名、被保险人姓名、 生效日期、扣款账号、生存金领取日期等 保单权益告知 一、保险责任说明： 保险责任的详细解读 二、受益人权益说明： 指定受益人的意义 受益顺序 受益份额等等 安装服务工具 二、介绍APP权限服务对应内容,协助升级 安装服务工具 三、借助APP初步做保单检视，了解客户偏好 查看保单情况 投保产品是否全面 保障额度是否足够 家庭成员是否覆盖 了解客户偏好 喜欢的产品类型 方便沟通的时间 喜欢的服务活动 安装服务工具 保单检视服务必备技能： 熟悉投保原则：631法则、双十定律、人生 的七张保单 掌握保险常用图：标准普尔图、冰山图、V 形图、双T图、保额销售法 掌握条款基础知识：会看保险责任 切入短险 一、切入的理由：保单资料整理 根据保单资料整理了解客户保障情况， 通过APP初步查阅自然切入短险保单 二 、切入的产品：康悦医疗、吉祥卡 购买过的客户：提醒续保 未购买过的客户：促成吉祥卡 客户服务信息核对表 基本 投保人 移动 电话 客户 被保险人 身份证号码 信息 受益人 地 址 保单 基本 信息 保 单 号 码 投保人 被保险 生效日期 扣款账号 生存金领取日 保险 责任 说明 服务 内容 ￡客户基本信息核对 ￡安装寿险APP ￡保单条款说明 ￡资讯、彩页递送 ￡保单解释 ￡其他 重要 工作 提醒 ￡康悦百万医疗失效时间核对 ￡无忧系列失效时间核对 ￡家庭保障检视 ￡其他 客户签名： 服务专员： 工号： 联系方式： 日期： 。。。以下略