理财说明会系统 管理资源网保险资料下载门户网站 邀约 确认到会 会前沟通 转介绍 会中 现场签单 成交跟进 理财说明会流程 会前会中会后三项是紧密联系在一起的 理财说明会的运作环节 4 会 前 1 2 会 中 会 后 3 Contents 目录 分工协作、流程把控、细节制胜 天时、地利、人和 军事化管理流程 会前流程 【流程】 1、 礼仪引导客户排队签到， 客户签到时，礼仪在前，客户在后； 2、签到工作人员及时通知客户经理 3、礼仪人员引领客户至会场就坐； 4、座位以岛组为单位，客户经理陪同客户就坐，客户在内，客户经理在外就座。 【签到 要点】 1、早7：30，中午12：30推送会场地址#######，微信发给客户。 2、客户经理提前1小时到会场熟悉位置。 3、客户经理在项目微信群里实时反馈自己客户的参会情况，如应到3 人，已到1人，2人在路上，大概需要xx分钟到会。 会前注意事项 4 会 前 1 2 会 中 会 后 3 Contents 目录 信念 演员准备： 心态、着装、 语言（促成话术） 动作（认真听、记笔记） 道具（红利演示，保险合同，展业工具） 团队合作： 1、组织人，灵魂 2、主持人，氛围 3、主讲人——促成人 客户邀约 信念建设： 我一定要签单！ 信念 刷卡 会议结束促成 6、讲活动（礼品） 5、讲服务（绿通、养老社区） 4、讲产品（红利演示，保险合同） 3、讲需求（需求唤起及转介绍） 2、讲服务（会前接待客户详细介绍绿通、 养老社区、体现公司服务水平） 1、讲公司（会前接待客户时详细介绍公司规模、实力） 信念建设： 我一定要签单！ 第一步：观察 当天的心情 到场的感觉 会中的参与 听课的表情（眼睛注视大屏幕、嘴角微翘、面有笑容、点头赞许、手指轻搓下巴） 课后的姿势（由静变动、紧张到放松；膝盖打开，身体自然放松；拉拢椅子，身体前倾；翻看展示资料并提出疑问。） 第二步：配合 准时到会 往前坐、往中间坐（坐客户右侧） 会前关闭手机 会中点头、微笑、掌声、记笔记（营造氛围） 敢于要求客户 礼品展示时间的兴奋度 不提前退场，坚决杜绝中途接打电话，玩手机； 第三步：预备动作 调整坐姿，身体微转，与客户成45度，并稍前倾 把握促成时机（主持人宣布奖品后） 准备签单工具：投保单、费率表、计算器、签单笔、专题笔记、礼品单、意见反馈表、白纸） 掌控促成节奏 (至少五次以上) 第四步：资源利用 看大屏幕现场签单排行榜 听主持人报单 要求礼仪展示礼品 关注现场收费、领礼品、抽奖的火爆场面 随时示意促成团成员 第五步：临门一脚（五步促成） 关键动作 说明会五步促成法 重要观念（一）：等他走出门外，促成更难。与其两手空空，不如“死马当作活马医” 重要观念（二）：有些人之所以暂时没有下决心投保是因为他不敢确定你做这件事有多认真，感觉比现实重要； 说明会现场“强势促成”的重要观念： 五步促成法 掌握这五步促成法的核心效用是触类旁通！ 抢速度---直奔主题 （台上讲师讲完，回头转向客户－－勇于开口） 你觉得刚才讲师讲得有没有道理？ 挺好，有道理。 那你看你是保个30000还是20000？ （就高原则） （立即很自然地从包里取出投保单等各种资料，将笔拿在手上） 。。。以下略