小早管521客户画像汇报模板
一、昨日访量汇报
昨天计划拜访 个客户，实际拜访 个客户（其中业务拜访 个，增员拜访 个）；
昨天计划邀约参加平台客户数 个，实际参加 个；邀约准增员对象 个，实际参加 个。（未完成需说明原因）
1.客户521汇报：
（1）客户来源
昨日业务拜访的客户是 客户来源是
（2）5官汇报
昨天交流的客户5官信息具体如下：（家庭结构、购买力、保险购买情况、投资情况、兴趣爱好）是 ；
（3）2感汇报
A．对于之前购买过保险的客户，汇报如下：
买过保险：意外□ 医疗□ 重疾□ 理财□
购买 险的原因是 ；不购买 险的原因是
B．对于之前没有购买过保险的客户，汇报如下：
以前接触过保险但没有购买的原因
昨天发现客户有购买 保险的意向，具体原因是 ？
（4）1点通汇报
我约了他(她)下次 （时间）见面；给他推荐的方案（险种、额度）是 推荐理由是
2.增员521汇报
（1）增员来源
昨日增员拜访的对象是 增员对象来源是
（2）5官汇报
昨天交流的增员对象5官信息具体如下：（个人信息、兴趣爱好、从业优势、发展痛点、保险认知）是 ；
（3）2感汇报
(1)增员对象有意向加盟国寿，原因是 ；
(2)增员对象没有意向加盟国寿，原因是 ；
（4）1点通汇报
我约了他(她)下次 （时间）见面；计划和他（她）面谈的重点是
。
二、今日拜访计划
今天计划拜访 个客户，其中业务客户 个，增员客户 个；
邀约参加平台客户数 个，邀约准增员对象 个， 我今天准备达成 。（月度目标：长举、达星、增员等）
1.业务
今天计划拜访的客户是 ；客户来源是 ；这是第 次拜访；
通过之前的拜访了解到客户的五官信息（家庭结构、购买力、保险购买情况、投资情况、兴趣爱好）如下 ；
(1)对于之前购买过保险的客户，汇报如下
买过保险：意外□ 医疗□ 重疾□ 理财□
购买 险的原因是 ；不购买 险的原因是
(2)对于之前没有购买过保险的客户：
接触过保险但没有购买的原因
上次见面发现客户有购买 保险的意向，具体原因是
我约了他(她)今天面见的目的是解决 问题？已经准备好了
。。。以下略