建立成功好习惯 管理资源网保险资料下载门户网站 目录 CONTENTS PART 01 认识工作日志和客户档案 卓越源于习惯 人的行为总是一再重复 卓越不是单一的举动 而是 （公元前384年—公元前322年），古希腊斯吉塔拉人，世界古代史上最伟大的哲学家、科学家和教育家之一 ——亚里士多德 习惯 卓越源于习惯 寿险营销三件事 工作日志和客户档案的意义 工作日志是对每日工作的记录与计划 没有记录，就没有发生 没有记录，就无从计划 没有记录，就无法总结和提升 工作日志和客户档案的意义 是提高效率的重要方法 是做好名单收集的依据与基础 是建立完整客户档案的前提 是持续成长、快乐工作的保证 每日填写工作日志、客户档案管理的意义 工作日志和客户档案的意义 建立良好工作习惯 降低销售难度 提升主顾开拓能力 个性化的销售行为 客户关系管理 -客户从工作日志中来 维护客户和开发新客户 做好成交后的销售 -获取转介绍 自尊、自爱的基础 工作日志和客户档案的关系 工作日志 客户档案 制定有效工作计划的基础 搭配使用 事半功倍 建立完整客户档案的前提 PART 02 工作日志解读及使用说明 工作日志的主要填写内容 月度目标 每日工作记录 周活动检视表 月度总结 客户资源库 人才资源库 主要填写内容 工作日志的填写说明 ① 月度 目标 明确每月目标 每周进度 注意：借助《家庭生活收支表》《年度工作计划表》制定目标及行动方案，两个工具的使用方法参看课程《目标引领致未来》 工作日志的填写说明 ___月___日（星期___） ② 每日 工作记录 做好以下记录—— 早会心得 早会典范人物的闪光点 专题学习与训练心得 昨日拜访遇到的问题，向主管寻求帮助 将上下午计划事项填写在空格内 将早会公布的信息（学习内容、咨询、感悟等等）填写入内 拜访明细，一定要记录再访时间 重点记录当日学习疑问、拜访中出现的问题 主管进行签批、答疑 工作日志的填写说明 记录目的—— 总结经验 调整工作方法、业务节奏 ③ 周活动 检视表 找出差距的原因 提出有效改进措施 制定下周合理目标 工作日志的填写说明 检视每月计划达成情况，心得，记录成长过程 ④ 月度 总结 工作日志的填写说明 ⑤ 客户 资源库 不断开拓客户，整理客户名单是业务员最重要的工作之一 工作日志的填写说明 ⑥ 人才 资源库 增员拜访对业务人员的晋升发展也是至关重要的 工作日志的填写说明 拜访之后随时记录 每天晚上总结归纳 当日疑问及时解决 填写回顾 工作日志的填写说明 养成良好的工作习惯： 记录销售过程 规划好每个工作日、周、月、季、年 培养良好的工作方法： 在固定的时间完成销售系统各个要素事项 工作日志让我们 工作日志的力量 ** ***——借助工作日志 制定拜访计划 连续五年达成百万，成交客户100%来自工作日志 9年4个月时间，共110本 每天一页，每月一本，一年十二本 完整记录在**的成长！ 。。。以下略