这样做保险计划书，每个客户都愿意为你转介绍 管理资源网保险资料下载门户网站 一份好的保险计划书，能让我们在众多同行中脱颖而出，也是我们对客户的信赖最好的回馈。 同时，当客户感受到为他做的保险计划书，每一个细节都充满了我们的用心，就会对我们给予更大的信任，从而也会更愿意为我们做转介绍。 那么，如何做出一份保险行业最优秀的计划书呢？ 我们特别总结了9个方法，以帮助从业人员完善保险计划书的制作，给客户呈现更好的保险方案。 ？ ？ 1 适合的才是最好的 要根据客户的真实需求定制保险计划书 每位客户家庭条件不同、需求也不完全相同。 因此，我们为客户做保险计划书时，要根据客户的实际需求量身定做，才能制定出最适合客户的保险计划书。 这就要求我们对客户要有充分的了解，包括客户家庭的基本状况、财务状况等。 同时还要引导客户说出其内心的担忧与不安，因为担忧与不安的背后通常隐藏着客户的需求。 在我们还未取得客户的完全信任时，如何引导客户说出内心最真实的担忧呢？ 2 有共识才能成交要充分考虑客户的意见 保险计划书是我们依据客户需求制作的保险方案，帮助他们建立抵御风险的保障墙。 在制定方案之初，客户的意见非常重要，我们一定要充分听取客户的意见才能做出满足客户需求，让客户满意的方案。 他们的预算是多少、希望优先配置哪种保障……我们都要在制作保险计划书时重点考虑。 有时也许客户的意见不符合实际情况，但我们都要与客户预先沟通，达成共识，而不是固执己见，将自己的建议强加给客户。 这样会让客户感到不被尊重，从而失去成交的可能。 如果因为客户资料的偏差，使得自己设计第一份保险方案没能满足客户的需求，那么我们就可以拿出第二份方案，继续问清客户的需求并进行适当的调整。 这样做，会让客户觉得我们是一个细心的人，十分愿意将自己的保单托付给她。 由上述案例中我们可以得出教训，套版等动作虽然在一定程度上给予了我们方便，但我们的不细心却导致保险计划书出现了低级错误，给客户留下了十分不好的印象。 最好的方式就是杜绝套版的方式，为每一位客户量身设计与制作保险计划书，才能真正赢得客户的信赖。 一份精美的包装是十分有力的方式。 试想一下，如果两份保险计划书摆在客户的面前，一份仅是几张纸，可能还因为放在包里而产生了褶皱； 另一份则用精美的文件夹装着，由我们郑重地递给客户，如果你是客户你会想看哪一份？ 会觉得制作哪一份保险计划书的从业人员更用心与靠谱？ 相信大部分的人都会选择有精美包装的保险计划书，因为这代表了从业人员的用心与重视，也是对客户的尊重。 而客户也相信，愿意费心思、认真对待每个步骤的从业人员才是真正值得信赖的。 感谢聆听 。。。以下略