金秋感恩季 老友多回馈 ——老客户权益升级会操作篇 管理资源网保险资料下载门户网站 投保是消费 消费靠冲动 人多才从众 所以搞活动 客户要的是一种感觉 客户买的是一种权益 来！就有感觉！ 来！就送权益！ 这次有什么不一样？ 现在老客户没啥想啥 我们送啥 以前公司有啥啥好 我们送啥 金秋感恩季 老友多回馈 —泰康人寿权益升级尊享会— 一个主题 金秋感恩季，老友多回馈 三大环节 三大要点 1、列名单邀约 2、到会审核 3、绿通讲解 1、回收再促成 2、活动总结 3、案例萃取 1、讲解权益 2、权益确认 3、排队审批 伙伴 内勤 会前流程 名单梳理：工具使用 内勤： 1、下发检视表； 2、根据伙伴填写情况，检视伙伴活动量； 3、根据伙伴上交的检视表，下发邀请函； 伙伴： 1、根据泰行销老客户名单进行梳理并填写； 2、将填写好的检视表上交内勤，并领取邀请函； 早会训练 邀约要点：工具使用 内勤： 1、根据伙伴上交的回执单，与客户电话确认参会； 2、制作签到表 伙伴： 1、线上送绿通，线下递邀请函，确定客户参会时间； 2、提示客户参会带保单； 3、回执单签字后交回内勤老师，便于后续回访； 面见客户邀请参会 邀约要点：新人伙伴邀约 1、见面送线上绿通 2、递送活动邀请函 3、参会享权益升级 没有泰康保单的客户，只要有保单，都能返还累计所交保费 没有保单的客户，只要来参会，就有机会享健康财富权益 伙伴 内勤 会前流程 到会要点：签到审核 伙伴： 1、带客户签到处签到； 2、协助客户打开泰康人寿公众号，查看客户等级 内勤： 1、签到处准备好客户保单检视表及权益确认单 2、查看客户等级，并在相应等级出做标记，并签字 举例：客户泰先生参加活动，到会签到 2、对应顶级用记号笔标记; 1、查看泰康人寿公众号客户等级为金卡客户 3、审批人签字确认（非泰康老客户默认2倍） 带领客户参会签到 签到额度确认 给老客户仪式感，本活动老客户专属 从签到就确认额度，突出额度稀缺，助力后续促成 绿通体验不能丢，流程细化助活动 会前大健康体验 到会要点：绿通体验展 伙伴 内勤 会前流程 1、根据客户携带保单情况，填入信息（只填写长险保单） 2、根据填入信息，填写被保人的重疾险保额，累计重疾险保费，累计年金险保费 检视要点：填写保单检视表 伙伴： 梳理客户保单 内勤 伙伴 会中流程 内勤 伙伴 会中流程 主讲要点：主讲灯片 主讲注意事项： 1、轻观念、重产品 2、案例突出重点：返、享、赚 3、活用产品政策促成：返本、账户、绿通4、案例必须熟练 填写要点：填写权益确认单 内勤 伙伴 会中流程 讲解促成要点：权益确认单 讲： 一讲返：返还本金 二讲享：原保障不变 三讲赚：多赚多少 四讲送：送账户额度送绿通服务 五讲降：先顶额再降额最后返本 促： 返本促：原保单所交保费全部返还，相当于原保障免费享 多赚促：怎么买都是赚，买的越多，赚的越多 账户促：最高40倍追加，账户有保底，追加费用低 绿通促：泰康绿通十周年，享泰康大健康生态，解决看病难问题 。。。以下略