项目运作 管理资源网保险资料下载门户网站 2022版银保渠道客户经理初级主管育成体系 讲师简历及荣誉 照片 填写讲师个人简历 填写主要荣誉 课程目标 了解项目运作的概述和意义，掌握项目运作的基本内容，并能用项目运作的内容指导实践。 目录 CONTENTS √ 思考 什么是项目？ 银保渠道的项目一般指什么？ 一、项目概述 项目是人们通过努力，运用各种方法，将人力、材料和财务等资源组织起来，根据商业模式的相关策划安排，进行一项独立一次性或长期无限期的工作任务，以期达到由数量和质量指标所限定的目标。 银保渠道的项目泛指销售的平台，即通过和银行合作，借助各种主题邀约客户，并通过一定的模式让客户认可银行认可保险最终实现代理保费收入。一般的主要形式有网点沙龙、支行沙龙、大型客户联谊会或答谢会等。 （一）项目的定义 一、项目概述 （二）项目的意义 一、项目概述 （三）项目的基本模式 项目=运作框架+体验+产品 整体 流程 客户 体验 产品 介绍 一、项目概述 （三）项目与团队管理的关系 3次网点巡访 做1次经营分析 做1次团队辅导 做1次项目组织 客户经理主管3+3工作标准 巡访内容： 1.走访网点协助客户经理融洽柜员关系； 2.对接项目 3.检查客户经理在网点工作 每周做一次全预算和经营分析： 1.对本周经营情况进行总结和分析。 2.下周工作计划安排 对团队所有人员做一次辅导： 1.关系辅导 2.销售辅导 3.心理辅导 4.增员辅导 1.每周组织运作一次网点项目或网点客养平台。 2.也可根据团队发展实际情况组织运作一场创说会。 ↙ 目录 CONTENTS √ 二、运作内容——流程（1/2）  二、运作内容——流程（2/2） 二、运作内容——前期沟通准备（1/6） 符合银行网点目前政策和实际情况 适应银行网点的需求 能吸引网点眼球 （一）企划立项 我参加过哪些主题或形式新颖的项目？ 项目主题和活动形式至关重要 二、运作内容——前期沟通准备（2/6） （二）沟通定项 核心人员巧面谈 谈中收 谈方案 谈他山之石 谈客户资源 谈销售技能等 关键动作明确提： 网点如何配合 明确职责 客户资料的完整度 确定启动培训时间 渠道支持是项目成败的关键 二、运作内容——前期沟通准备（3/6） （三）宣导培训 网点启动：利用网点早会或者夕会、项目专项会议 宣导内容：项目介绍、企划宣导、产品讲解、配合事项、邀约逻辑 关键要点：网点负责人提出活动要求 启动好则运作顺 二、运作内容——前期沟通准备（4/6） （四）培训训练 项目培训：必须涵盖项目的主题、活动形式、邀约逻辑、关键要点、项目流程、人员分工等方面 训练内容：各项逻辑通关、预演未来等 打铁还需自身硬 二、运作内容——前期沟通准备（5/6） （五）落实到人 客户筛选组：有权限筛选客户资料的人员； 电话邀约组：有经验的客户经理，建议女性； 会议经营组：主持、主讲训练，课件的调整（与行方沟通）；会场布置；促成人员，工作人员的安排与训练。 后勤服务组：设备、车辆等 项目督导组：渠道经理和网点主任担任。职责是把控项目各个环节，双方及时进行沟通。 分工明确 合作共赢 。。。以下略