银保客户经理的角色与职责 管理资源网保险资料下载门户网站 课程目的 让参训新人了解客户经理的工作职责，明确自身角色定位，树立正确的职业观，确定成为一名优秀客户经理的发展方向。 客户经理的角色定位 客户经理的工作职责 1 2 日常工作流程 3 1.1 客户经理的核心工作职责 工作范围及职责 网点资料及单证的准备 一 二 三 网点布置 与银行人员沟通和交流 培训辅导 四 激励方案落实 五 客户服务 六 网点资料及单证的准备 一 二 整理网点投保单、宣传资料、速算器等情况 自己的展业工具里一定要时刻有投保单、产品说明书、保全单等资料。 网点布置 一 二 三 银行允许张放易拉宝的情况下，请示网点负责人后放在允许的地方（最好是醒目处） 银行不允许张贴海报的情况下，宣传展板（理财信息板）有机玻璃架等地方有我们产品资料 有条件的可设置黑板报 折页要摆放在银行醒目的位置 与银行人员沟通和交流 公司近期动态 公司的投资收益水平 各地银行代理销售情况 激励方案 销售话术 新险种推广 负责将公司有关政策信息向所辖代理机构及时进行传达、宣导和解释。 与银行人员沟通和交流 维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的 各种不正常现象进行反馈，协助公司解决有关问题。 银行出现政策性变化 同业银行代理新险种上柜 银行出现人员调整时 与银行人员沟通有阻碍时 国债上柜销售时 大额存款外流时 因银行原因导致 客户退保时 与银行人员沟通和交流 A.网点人员基本信息 B.网点业务发展状况 C.网点保险业务数据 D.网点周边环境信息 E.网点同业基本信息 姓名、年龄、电话、家庭住址、生日、家庭成员情况等。 定期、活期、存款增量、客户量、国债、基金等。 同业数量、趸交、期交、月均产能、推荐频率等。 网点位置、小区、商场、客流量等。 同业名称、同业月均业务量、主打产品、人员情况等。 培训及辅导 1、根据公司的工作安排，对所辖代理机构各层级人员进行集中式及日常业务培训。 集中式培训 日常业务培训 支行培训 座谈会式 讲座式 演练式 答疑式 2、 从所辖代理机构收集培训需求，并及时反馈给公司部门相关人员。 ?银行培训需求表 ?银行培训意见反馈表 激励方案落实 ?激励方案的宣导、追踪 ?激励费用发放的方式及注意点 ?银行人员对激励方案的反馈意见 客户服务 1、对银行人员的服务 银行人员的咨询 银行关系的维护 2、对购买银保产品客户的服务 产品咨询（电话、现场） 退保服务 大客户跟踪服务 客户经理的角色定位 客户经理的工作职责 1 2 日常工作流程 3 2.1 客户经理定位—— 能让银行人员想、会、去 销售公司产品的人！ 客户经理——三者两师 管理者 经营者 服务者 培训师 理财师 2.2 客户经理的角色—— 经营网点的动态把控 网点资料的全面掌握 队伍激励 氛围营造 沟通与辅导 …… 管理者 2.2.1 客户经理的角色—— 时间、活动等自我管理部分 信息搜集与维护 经营策略 2.2.2 客户经理的角色—— 经营者 。。。以下略