通关表 单位： 类别 通关人员： 关主： 关键点 内容 核心 是否通关 让客户一定来： 星级好礼特权、银联惊喜特权、天王尊享特权 让客户一定签： 国投壹号特权、黄金派送特权、A账户特权 平台核心原理篇 五星权益 邀约：列名单、客养邀约、回访确认、陪同参会 会前：职场训练、会前会 会中：陪同参会、流程配合、反复促成、场清场结 平台流程介绍 邀约、会前、会中 列名单 核心客户：100%告知，前期客养客户要100%上平台 三年期预约未到会客户、预约未出单客户，所有星级客户，客户经营转介绍客户 ①电话约访出职场、邀约面见 早会发送3个星级客户活动内容 王总，我司正在举办星级客户权益认证活动，全省星级客户系统升级，所有星级客户必须现场认证激活、领取星级客户专属身份卡，认证激活后享受星级专属认证权益服 务。这次认证十分重要，我当面跟您介绍一下，您下午3点有空吗？ ②客养预约面见（客户经营，讲解告知内容，约定参会时间） 王总，有个好消息告诉您，在中国人寿成立72周年之际，为感谢广大客户信赖与支持，公司积极响应国家践行“双碳战略”号召，建设绿色经济，将举办“星享认证 国投壹号”星级客户权益升级活动，对经过认证的星级客户限额开放【国投壹号】项目，共享投资成果，参与活动的客户均可享受以下三重权益回馈；全省星级客户系统 升级，所有星级客户必须现场认证激活、领取星级客户专属身份卡，认证激活后享受星级专属认证权益服务。您看公司正式文件下发了通知，未认证将损失星级【认证】 权益，损失巨大。 客养预约1面见 名额非常有限，我第一时间来通知您先预约办理认证的时间，这是公司的认证活动告知书，需要签字确认，您看约周五下午还是周六上午比较方便？（告知预约）所 有客户必须签字，预约回执交给公司电话确认回访 邀约 邀约异议处理： 怎么认证呢？你不能现在给我认证吗，非得到你们公司吗？ 话术（强调一定要现场认证）： 这次是公司对星级客户的权益认证，程序非常严谨，星级认证必须由您本人到公司现场办理，业务员是没有办理权限的。届时，您带好： 本人身份证、本人投保银行卡，这是星级认证办理手续的需要，我陪你一起参加。 一面见公司电话回访 确认是否上门送达活动告知书；确认资格审核通过，确定认证场次，提醒准时参会 提醒营销员会再次上门送邀请函；注：不能打成邀约电话 拿出邀请函： 恭喜您顺利获得第一批认证资格，这个是确认邀请函，公司为了确保客户的利益获得保证，特别让经理陪同我来送，同时见证我服务送到家了。这次认证好 礼多多，还可以免费获得价值1880元天王表，千万不要把邀请函丢了，现场凭邀请函入场！ 提前沟通会议流程： 本次活动精彩纷呈，不仅好礼拿到手软，公司还安排了资深发布人帮助我们解读中国人寿最新投资优势和3060双碳优质账户 提醒客户带证件参加会议： 提醒客户携带邀请函、身份证、银行卡，陪同客户参会 回访确认2面见---确认参会 身份证、邀请函： 现场确认信息的需要（公司确认星级客户+预约客户） 3万以上余额银行卡： 3万以上余额参与多轮抽奖，多重精美礼品，余额越多抽奖次数越多 （确认参会）请您保存好邀请函，届时凭邀请函签到入场，我会提前来接您一起参会。 必须服务告知全覆盖： 必须100%告知服务 必须严格落实三面见： 必须面见、回访确认过！临时邀约的不得参会 平台 参会要求 必须三带验资进场： 不是谁想有就能有的，必须理直气壮要求客户。 参会客户数量要求： 原则上1人1客，最多不超过两人。严禁带 。。。以下略