网点经营—— 理财经理的管理 管理资源网保险资料下载门户网站 晨会经营 晨会流程示例 网点每日活动与追踪 晨会 主管说明一下今天的重点工作 重点话术演练 每个理财经理讲一下 到今天本周指标完成的情况 昨天计划面谈的结果与业绩 今天已经约到的客户与面谈的目标 今天准备要邀约的名单(熟客与生客) 客户要如何邀约 今天其他的营销活动 夕会 当日电话邀约数量与成果 当日面谈数量与成果 了解理财经理上午外呼面谈实际数据，对于上午安排不足的理财经理，活动量落后的理财经理，现场确定下午改进措施。 午会 每日行动计划范例 行动计划 电话邀约计划数 持有理财熟悉客户 10 持有理财第一次接触客户 15 营销活动计划 目标面谈客户数 4位 已确定面谈的有 上午10点 计划行外吸金、金卡提升、君赢一生 下午15点 计划行外吸金大额存单、君赢一生 上下午各一场厅堂微沙龙 每天晨会结束后要第一时间将当日营销行动以微信形式发送出来！ 过程管理 每日业绩统计汇总表 理财经理管理表格 理财经理管理表格 “资产重配”理财经理工作汇总表(范例) 理财经理管理表格 如何进行分析 到客数VS结果(转换率) 平均过程VS个人过程 个人结果平均数 全体平均数VS个人平均数 态度问题 技巧问题 专业问题 如何对员工进行工作绩效分析与辅导 要改善员工的行为就必须知道他的问题在哪里 要知道员工的问题就要知道他做事情与结果的关系 你要赞美员工也要知道他工作中具体的表现 工作目标 业绩与活动量统计 对比过程与结果 分析优缺点 晨会结束后的理财经理例会(碰头会) 主管说明一下今天的重点工作 每个理财经理讲一下 到今天本周指标完成的情况 昨天计划面谈的结果与业绩 今天已经约到的客户与面谈的目标 今天准备要邀约的名单(熟客与生客) 客户要如何邀约 今天其他的营销活动 每周网点的经营例会 主管总结一下本周业绩与成果 说明下周网点重点指标与各岗位的指标分配 理财经理说明工作计划 说明一下本周网点重点指标完成情况 进步的地方与分行排名 落后的地方 本周个人指标完成的情况 下周完成指标具体计划 完成指标要找的目标客户 下周每日的行动方案 客户维护名单 维护的目标与内容 客户维护的方法 生客与熟客 客户类型(资产等级..) 客户名单数量 如何从“关注结果”转变为“关注效率” 通过过程指标量化管理帮助客户经理养成存量客户邀约营销习惯 每日晨会后开展简短的客户经理碰头会 主管说明一下今天的重点工作 每个理财经理讲一下 到今天本周指标完成的情况 昨天计划面谈的结果与业绩 今天已经约到的客户与面谈的目标 今天准备要邀约的名单(熟客与生客) 客户要如何邀约 今天其他的营销活动 2.设立每日碰头会：目标与进度公开 1.明确过程指标分解与管理要求 网点员工能力培养的重点 K A S H 知识 态度 技巧 习惯 员工成长阶段培育重点 不同场景接触客户的步骤与方法 应该说什么话术 应该怎么说才会有效果 说的时候应该做什么 对客户可能会有的反应设计最佳的应对处理方式 说的时候应该用哪些营销工具 网点员工在营销上辅导的重点 。。。以下略