专业服务重流程 深度开发家庭单 管理资源网保险资料下载门户网站 分享大纲 一、数据展示 二、我的认知 三、客户背景 四、我的做法 五、我的感悟 六、我的目标 达成主要原因：注重服务流程，做好长期经营 一、家庭保单开发数据展示 二、我的认知 坚持长期主义—— 寿险销售是一个中长期的职业，应该坚持长期主义，做好持续经营。 以客户需求为导向—— 客经工作应该以客户需求为导向，用专业的服务贯穿整个销售流程的始终。 （一）我对客经工作的认知 （二）我对**升B及五月大战的认知 对公司而言—— 在经济下行的形势下，**升B迎合了客户的需求，具有市场竞争力，是帮助队伍拓展市场、赢得客户的利器。 对客户而言—— **升B对于客户，特别是老客户而言，这是一个特大利好消息，因为**升B是确定的，增长快，并附加增值服务，容易沟通，让客户安心。 对我们而言—— 五月公司提供的资源，为团队获取高收入，提供了优质的服务平台。 来源：2010年6月分配的孤儿单客户 背景：吕先生，45岁 职业：二手车老板 收入：年收入60-70万 家庭关系：离异，有一个孩子 保障情况：2020年前，有金娃娃+金祥裕 2020年后，分别购买了臻欣2010+**升+**保 三、客户背景 自结识该客户以来，严格按照专业化服务流程，做好跟进动作，与客户建立了良好的信任，为客户送去了多重保障，也赢得了客户的好评； 在2020年6月——2021年5月期间，共签单家庭保单4件，规模保费共146831元。 四、我的具体做法 （一）持续服务重流程 水到渠成促加保 （二）明确优质客户标准 锁定重点客户名单 （三）坚持服务打基础 多种活动见真心 （四）专业沟通解疑惑 促成客户第三次加保 （五）成功获取转介绍 通过服务再次促单 （六）创新服务做直播 不断积累新客户 四、我的具体做法 首次拜访：2020年6月第一次拜访，介绍自己，说明来意，为了提供更好的服务，请客户做了实名认证。完毕后提供健康卡，了解客户资料，留下初步印象； 签对接卡：7月签对接卡，讲解原产品的保障责任，说明保单的重要性；并再次就重疾不重观念进行沟通，强化客户对健康的关注；为后续跟进打好思想基础； 通过保单整理，促成首次购买：9月上门服务，为客户做保单整理，梳理需求找出缺口，成功为客户本人加保臻欣1件，规保7786元，后期一直做关系维护。 通过活动邀约，达成购买意向：12月19日小组举办年宴，邀请客户参加活动，借力大咖讲解“新疫情时代后的财富管理”，让客户意识到不确定的时代，资产配置的重要性，达成初步意向； （一）持续服务重流程 水到渠成促加保 持续活动邀约，促成第一次加保：2020年12月21日冬至，邀请客户包饺子，再次促成，客户签单**升3万/年*5年交，作为养老补充； 客户大回访，促成第二次加保：2021年4月，再次拜访客户沟通百万医疗，再次讲解三高一低触动客户，告诉他50万重疾保障是基础，按照他身价匹配百万医疗是必须，然后反复强调重疾的重要性，成功加保**保+百万医疗，规保9045元； （一）持续服务重流程 水到渠成促加保 。。。以下略