价值引领季度发展 一战奠定全年胜局 —— 三季度及7月发展规划会议 管理资源网保险资料下载门户网站 三季度推动规划 PART 01 拓展经营思路 以价值突破和有效人力提升为核心， 持续推进服务单开发体系建设，配套价值产 品运作，确保在三季度结束价值达成赶超序 时进度，期交达成接近90%。 聚焦：价值业务、有效人力 2022年客户服务节 “清凉一夏”主题客服 活动 高客专属特色平台 定战略、建体系、 树品牌 人无我有、人有我 优，满足客户多角度、全 方位的需求 长期销售的保障型产品 （顺禧、欣禧） 服务型产品(升级包、豁免) 高客专属产品(年金、终身寿) 渠道主导产品(福禄相伴) 坚持3211工程不动摇 持续推动有效人力提 升不动摇 拓凰计划3.0(新政支持) 晋升推动(政策支持) 月度常态增员持续开 展 拓展经营目标 机构三季度目标分解 拓展经营节奏 升级包首爆月 7月 福禄相伴首卖 短改项目 绩优体系运作 3D经理人 价值产品热卖月 价值决战月 终身寿+高客项目 短改推动 健康险推动 8月 9月 季度主题 — 2022年客户服务节 & 拓凰3.0、晋升推动 福禄相伴+健康险推动 短改项目 3D经理人 七月份推动规划 PART 02 七月份拓展经营目标 各机构七月目标分解 七月份推动节奏 26日 30日 3日 5日 6日 7日 9日 12日 16日 20日 25日 31日 7月工作 规划会议 福禄相伴 首爆日 七月达成路径演示 价 值 期 交 开展7月绩效面谈 追踪分单资格获取 6月26日至7月5日开展七月绩效面谈工作，5日未达35%面谈率的 机构服拓负责人6日下午会议制作PPT报告视频向郭琛经理述职 6月26日至7月5日为主管分单资格获取时间，期间未成功开单千P主 管取消7月分单资格；7月5日24时主管千P活动率(预收)低于80%后 七名机构服拓负责人6日下午会议制作PPT报告视频向郭琛经理述职 6月16日至7月15日期间，未成功开单千P代理人取消7月分单资格 千P标准为新单长险或新单超e保累计保费，不含短转保费 七月达成举措 — 深耕健康险经营 要求各机构每周召开两场，全月不低于八场， 每周未能召开固定场次的机构，周例会时进行述职。 要求所有主管每周召开一场，当周未能召开的 主管机构统一组织帮扶。当周执行率低于50%的机构次 周周例会述职 分公司配套家庭保单整理卡为管控工具，以 三访俱乐部经营为主要抓手，推动访量提升。 职产会、小交会、帮扶会召开后必须微信播报，保 单整理卡和三访情况同本月每日反馈，会销行事历每周一反馈。 16日(40%)、25日(80%)、31日(100%)，机构价值达 成序时进度的机构免于一切述职，主管每周新开一件健康险免 于当周小交会未召开的帮扶。低于序时进度机构周例会述职整 改措施。 七月达成举措 — 深耕健康险经营 机构职产会、小交会场次目标分解 七月达成举措 — 稳定短改保费平台 短改训练营升级版 — 一种模式 多重诉求 七月达成举措 — 稳定短改保费平台 追踪督导举措 持续推动短改一三五述职机制，前期追踪邀约率，后期追踪触达率，从而稳步 推动提升转保率； 持续优化流程、完善体系，升级短改训练营，在稳步推进短改工作的同时寻找 升级包和健康险销售的突破口。 现有资源平台 5月短改保费440万，6月短改保费460万，承保率可到50%，月平台趋于稳定 七月应短转保费约577万，按照当前能够支撑的50%的承保率测算，月度预估 可以产生300万期交保费 。。。以下略