客户经理工作日志 月 日 分类 面谈 序号 1 开始时间 截止时间 2 3 4 1 协助行里 工作 2 3 4 1 准备性工 作 2 3 4 1 外出 其他 2 1 2 今日工作小结： 所需资源及建议： 主管批示：  客户经理工作日志 月 日 工作事项  跟进举措  销售模式 客户分类 银行推荐 再次约 电话约访 主动接触 再次约 客户转介绍 已承保 再次约 已承保 已承保 新客户 新客户 新客户 新客户 获取名单/再次约访 取得会谈 需求分析 递送建议书 促成 收取保费 客户服务 其他 获得名单个数 当日预收保费 元， 件数 件；本周累计预收保费 元，件数 销售活动定义： 1. 获取名单/再次约访-----对于在银行大堂直接接触的新客户（银行推荐和主动接触）指首次与之建立联系；对于仅获得名单的新客户（直接名单和转介绍）和已接触过一次的老客户而 2. 取得会谈-----对于在大堂直接接触的新客户（大堂推荐和主动接触）指首次与之建立联系（同获取名单），对于已接触过一次的老客户而言，指拜访客户，并在会谈中与准保户沟通保 3.需求分析-----指为客户提供寿险咨询服务（与准保户面对面说明如何利用保险来应对人生的各种需求）并进行资料搜集（包括其个人及家庭的状况，分析并提醒他可能的需要）。 4. 递送建议书-----递送并且解说根据客户需求设计的建议书。 5. 促成-----劝说客户签单 6.收取保费-----以预收保费为标志。 其他活动定义： 1. 客户服务-----如陪同客户体检、上门递送保单等。 2. 获得转介绍名单个数-----填入从不同渠道获得的名单个数。 销售模式定义： 1.银行推荐：银行职员将银行客户面对面推荐给IC经理，进而进行保险业务开拓的模式； 2.电话约访：银行职员仅提供银行客户的姓名、联系方式，由IC经理凭个人能力进行保险业务开拓的模式； 3.主动接触：IC经理在银行大堂或其它场所主动联系客户获得销售机会的业务开拓模式； 4.客户转介绍：由已承保或潜在客户向IC经理进行客户介绍，进而进行保险业务开拓的模式； 5.其他：上述四种主要方法之外的其他销售模式。  01月21 客户转介绍 再次约 已承保 其它 合计 再次约 已承保 再次约 已承保 新客户 新客户 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件 仅获得名单的新客户（直接名单和转介绍）和已接触过一次的老客户而 于已接触过一次的老客户而言，指拜访客户，并在会谈中与准保户沟通保 资料搜集（包括其个人及家庭的状况，分析并提醒他可能的需要）。 。。。以下略