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保险团队管理借力工具走出困局25页PPTX

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资料大小:4131KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2024/1/23(发布于北京)

类型:金牌资料
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文本描述
借力工具 走出困局 管理资源网保险资料下载门户网站 我和我的江湖 PART 01 2021年开门红:首年期交保费7589万,件数1011件,标保1926万。 会销平台业绩279万,占比3.7%,其余全部为自展。 自购件保费8.5万,占比0.11%,自购单件数25件,占比2.5%。 开门红保费 — 截至330承保的期交保费 — 保费增长率45.3% 2020年 2021年 5222万 7589万 开门红全区持证147人,季人均产能52万 其中一年内新人月均94人,月均举绩率49.12%,1年以上月均53人,月均举绩率85.99%。 521,小工具大作用 PART 02 纯线上时期 2007-2010 线上+线下探索 2011-2014 电销线上线下成熟 2015-2019年9月 2019年10月至今 收展转型 聚 焦 1. 客户的问题 2. 活动量管控的问题 3. 成交率和件均的问题 破解客户难题 一 录音 备注收集客户重要信息、客户感兴趣点、客户异议 不是没客户,而是业务员挑客户,丢掉了很多有追踪价值的客户。 通过录音分析可以解决这个问题,扩大可追踪客户的范围,成交率因此增加。 录音 陪访 档案登记表 尽可能掌握组员的面见信息,帮助组员分析客户,发现有价值客户,避免组员因主观判断而狗熊掰棒子。 521画像技术诞生!! 破解客户难题-521客户画像 一 数据准备 快速521 面见约访 面见成交 资料完善 转介绍 多维度数据筛选,根据业务阶段或节奏 圈定本次重点服务或经营的客户 根据已有客户信息 找到客户需求,决定约见理由 优先用保单相关的约访理由,其次可用服务和活动相关的约访理由 以客户为中心,给客户一个必须见的理由 完善客户信息,再次521,验证客户需求 确认客户需求,引入产品满足需求 利用客户服务档案,完善客户资料 同时复盘521,记录新的需求点 以专业诚信打造自己的保险品牌,赢得客户认可。 水到渠成,客户自然会将有保险需求的亲朋好友介绍给你。 破解客户难题-521实战 一 破解客户难题-521实战案例 一 数据证明:521促进高频加保 屠先生/52岁/有独女/国家科研人员 2019.11 2020.11 2012年 2018.07 2018.11 2019.06 2019.01 过往保单情况5万,福禄双喜 鑫彩一生 10万 , 10年期 , 以受益人变更为由邀约 客户轻松购买,了解到客户之前只做存款和银行理财 鑫享金生 40万 , 5年期 , 因送上一份合同为契机,了解到客户住在昌平别墅区,客户有经济实力,所以推这款产品 鑫享至尊 400万, 3年期 , 对客户有更深的了解,客户表示后期还能做 鑫耀东方100万 , 3年期 鑫享鸿福和鑫玉满堂各10万 , 10年期 , 这两次购买时客户在购买40万保单时,手上无多余的钱,主动提到过年会有一笔钱再购买 了解到客户有一个女儿,且婚姻不稳定,给客户规划了财富传承,同时了解到客户6月份分有一笔理财到期 鑫享金生150万, 10年期 , 客户6月理财到期 这次了解到客户父亲是我国科技元老,家世背景很厉害,手上还有3000万不知道往哪儿放 同时表示自己年龄已大,不想做缴费时间长的产品 高频加保依然有货 一收2020年星级客户开发频次 一 。。。以下略