制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 保险资料下载门户网站 “ 保险资料下载 门户网站 ”“ 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” 不忘初心 守护美好 客户大拜访活动宣导 “ 保险资料下载 门户网站 ”“ 制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究” 目录 CONTENTS 活动背景 ANNUAL WORK SUMMARY 活动内容COMPLETION OF WORK 活动运作SUCCESSFUL PROJECT 01活动背景 不忘初心 守护美好 目前现状： 没有信仰 没有基本的工作习惯 没有基本的销售技能 没有从业意愿和发展意愿 没有成长性，信心不足 缺方法，缺意愿 很多主管抱怨的多，感恩的少 不忘初心 守护美好 我们需要一个强大的活动： 伙伴： 参与零压力 拜访无压力 操作简单能上手 客户： 有人来服务 专业的服务 权益享受无门槛 公司： 大量人参与 保全服务到位 对接平台有产出 常态服务体系的建立 基础销售习惯和技能的安装 不忘初心 守护美好 不忘初心 守护美好 不忘初心 守护美好 年度主题为： 不忘初心，守护美好 不忘初心 守护美好 组织开展“我为群众办实事”活动 落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话精神，组织引导会员单位以“7.8 全国保险公众宣传日”为契机，集中开展“我为群众办实事”活动，并探索形成长效机制，持续提升服务能力和水平。 不忘初心 守护美好 （1）紧紧围绕乡村振兴、绿色低碳、健康中国、科技创新等国计民生重要领域，充分发挥保险保障功能，加强产品和服务创新，不断提升保险消费者的获得感和幸福感。 （2）发挥科技对保险的重要驱动作用，通过科技创新提升保险服务效率和质量，维护消费者合法权益。 （3）建设利民便民保险营业网点，为人民群众提供力所能及的帮助和服务。一是为有需求的群众提供如厕、饮水、口罩、消杀等方面的便利帮助；二是配备金融保险、健康保健、防范非法集资等方面的知识普及资料，及时为群众答疑解惑；三是提供适应老年群体消费习惯的便利服务等。 （4）开展“保险五进入”（进学校、进农村、进社区、进机关、进企业）活动，通过组织公益性社会服务、发放宣传资料、组织图片展、组织沙龙培训等不同形式的活动，加强与公众的互动交流，普及保险知识，宣传保险功能作用，加深公众对保险的了解。 不忘初心 守护美好 清凉一夏 我为客户办实事 XX分公司七月份客户服务活动 为更好地达成三季度业务与平台目标，提升营销员活动量，满足客户保险服务需求，提升客户满意度，实现高质量发展，经研究，市公司制定了“不忘初心 守护美好”三季度客户大拜访方案。 02活动内容 针对存量目标客户开展“见一次面，做保单体检，确认保全信息，建立客户档案，征求服务意见，讲三项权益”服务活动，以此激活存量老客户，促进业务员实际拜访经营活动量。 不忘初心 守护美好 活动介绍话术： 李姐，你好！为响应保险公众宣传日号召，公司将针对存量客户开展“见一次面，做保单体检，确认保全信息，建立客户档案、征求服务意见、讲三项权益”的服务活动，你看指定受益人有以下的好处（结合彩页讲解）。我先给您做个保单体检，一方面看一下您家里的家庭保障是否合理，另一面排查一下你家是否有未指定受益人的保单。 （拿出手机进行保单体检） 。。。以下略