洞见 罗兰贝格 07.2022 上海 / 中国 新能源商用车白皮书 竞逐新赛道，制胜新征途引言 在汽车行业的革 新浪潮中，新能源 汽车逐渐成为中国汽车产 业发展的中坚力量。商用车作为拉动中国经济和基 础设施建 设的关键支柱，其新能源 发展对整个汽车行业有着 至关重要 的意义。面 对产业变革 ，商用车主机厂及产业链玩家迎来了 价值 链重塑、竞争格局颠覆以及生态体系构建等全方位挑战。 本报告对新能源 商用车赛道进行解析，结合政策、商业模式 及技术成本等驱动因素，分析新能源 商用车市场与竞争格局 变化。此外，报告结合行业趋势与领先案例，从脱碳战略、解 决方案、技术布局与品 牌建设等角度解读新能源 的制胜之道。 新能源商用车白皮书 2目录 04 16 第一部分： 第二部分： 新能源商 3第一部分 商 用车市场经历了持续增长后，随着 国六切换完成迎 驶和滑板底盘在颠覆原 有产品 的同 时，也在TCO上逐 来周 期性下滑。此外，2022年的疫情发酵更是 使得 行 步形成优势。预计2025年和2030年前后将是 新能源 业陷入谷底。然而，在整体市场走弱的背 景下，受到政 商 用车的两大未来转折点。 策和创新模式的共同 推动，新能源商 用车依然保持了 1.1 新能源商用车早期：政策持续驱动市场发展 强劲的增长，成为市场主推力。 01 新能源商 用车早 期发 展受环保 政策、路权等政策推 动。我国自2014年起引入新能源商 用车补贴 ，2017年 1. 新能源市场驱动因素及发展趋势 开始补贴 退坡，但整体上针对新能源 卡车仍存在政策 新能源 市场的发展早期由政策驱动。路权优势结合补 倾斜，如深圳对渣土车的支 持政 策和各地的路权政 贴 使得 轻型商 用车、城建渣土车成为新能源商 用车主 策。新能源 车企和客户主要 通过地方政府补贴 盈利， 力，但整体市场仍处在萌芽阶段，规模有限。 而新能源 卡车的成本较高且性能可用性较差，纯电和 氢燃料电池车的购置 成本超过燃油车一倍，且受补贴 自2021年起，新能源商 用车销量迎来质的飞跃。市场 政策要 求持续调整影响，新能源 车型快速迭代、高度 由单纯的政策驱动向政策叠加创新模式驱动转变，车 同 质化。 型品 系更丰富，换电与充电并进。 放眼未来，新能源 政策支持仍将延续。宏观层面 和行 长期来看 ，新能源商 用车将随着 技术和规模发展迎来 业层面多有政策推进新能源 发展。 成本和技术驱动阶段。新能源 结合智能网联、自动驾 01 ：商用车整体及新能源市场规模变化趋势 [万台] ? 239 ? 0.8% 1.0% 幷 鷳 桧 1.9% 4.6% 2.2% 217 203 210 74 9.6 3.9 2018 1.8 2.4 1.6 2018 2019