首页 > 资料专栏 > 保险 > 保险公司 > 中国人寿 > 国寿个险新人创业签约班系统操作手册58页PPT

国寿个险新人创业签约班系统操作手册58页PPT

资料大小:8581KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2022/10/15(发布于江苏)

类型:金牌资料
积分:--
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
个险新人创业签约班系统操作手册 目 录 页 系统管理权限的设置 01 02 签约与晋级班系统操作流程 03 制式培训刚性要求 制式培训刚性要求 为扎实推进两个育成体系落地执行,有效推动个险销售队伍扩量提质、去虚向实,公司将严格管控新人签约及主管晋升培训等相关工作。2018年1月1日起总公司下发《关于严格新人签约及主管晋升培训相关管理规则的通知》,并全面推行实施。 总体要求 新人创业签约班:自2018年1月1日起,新人发放代码必须以参加创业签约培训且成绩合格为前提条件(签约班中满足12次(含)以上签到记录且缺勤不得超过2次,考试成绩合格) 组经理晋级班:自2018年1月份开始,新晋升组经理、处(部)经理必须参加晋级培训并完成全部课程、通过相关测试后方可晋升。原则上,组经理制式培训由市公司统一组织,处(部)经理制式培训由省公司统一组织。 原则上从1月22日开始,两班采取WiFi连接扫脸方式考勤。 系统管理权限的设置 系统管理权限 省分公司为新人签约班班主任(执行人)开通国寿E学与易学堂相应管理权限。 市分公司2名系统管理员(AB角):培训计划生成、培训班开班、培训基地(含WiFi)维护、专兼职讲师信息维护、星导课程授权、培训班班主任(执行人)设立、培训班费用审批、培训班文档审核等权限; 市、县(区)签约班班主任(执行人):人员管理(添加人员)权限、考试管理权限、易学堂培训管理权限等。 所有权限的审批与管理均由省分公司教育培训部负责。 签约与晋级班系统操作流程 新人销售代码发放工作流程 在新人填报《登记表》后,增加录入身份证与人脸信息采集操作环节,登记新人身份认证信息。 在执行缴纳保证金与签订合同环节,增加对签约培训结果的人工校验,确认通过后方可操作。 在发放代码环节,增加签约培训通过校验项,由系统提取签约培训结果并验证是否可发放销售人员代码。 自2018年1月1日起,新人只有参加创业签约培训且成绩合格者才能与公司签约并发放销售人员代码。以市分公司为单位,发放销售人员代码人数中参加签约培训且成绩合格人数占比不得低于90%。 对于因特殊原因不能参训但给予发放销售人员代码的新人,应组织通过易学堂进行创业签约课程的网络学习。 新人创业签约培训工作流程 新人创业签约培训使用身份证号参训。 从报到、参训、考试到结训,培训全流程使用面部识别系统,强化培训过程管控。 培训班每半天通过签到签退对学员参训出勤情况进行考核,学员缺勤超过2次以上则取消考试资格;考试成绩不低于60分者方为培训合格。 培训考试题库暂时使用省分公司统一版本,待总公司编制完成后再下发。 未通过新人创业签约培训的,需再次参加新人创业签约培训并完成上述要求后方可发放销售人员代码。 新人签约班、组经理晋级班录入操作流程 国寿e学(计划): 市分公司国寿e学系统管理员:生成培训计划并进行系统开班,设立培训班执行人 培训班执行人:将拟参加签约班人员导入国寿e学系统并注册进培训班,添加课程、讲师、考试,并推送至易学堂 易学堂(运作): 培训班班主任(执行人):在易学堂同步导入该培训班,并按要求组织培训报到扫码、扫脸签到、考试、培训评估,并将评估结果回传至国寿e学 国寿e学(归档): 培训班班主任(执行人):在国寿e学中录入培训班费用、培训文档并提交审核 市分公司国寿e学系统管理员:对费用和文档进行审批 培训班班主任(执行人):录入交通费后进行结班操作