移动展业优化介绍 2/8 1 功能优化 2 界面信息优化 C 目录 ONTENTS 3/8 （三）增加未完 成投保单“删除” 功能。 “查询中心”“未完成” 查询中增加 “删除” 按钮。点击后，经再次 确认可将未完成 的投 保信息进行删除。 一、功能优化 （一）流程节点可点选 界面上方流程条每个流程节点可进行点选，点选后 直接跳转至相应流程界面。 提示： 流程节点的文字部分为点选识别区 节点返回后需要逐步点击“下一步”进入后续流程 （二）签名页面增 加“左移”及“右 移”按钮。 支持签名页面左右移 动。 提示： 目前仅限空中签名 4/8 职业名 称及目 录变更 “查看权益” 界面变更 “详细信息” 界面变更 “账户信息” 界面变更 二、界面信息优化（1/5） (一)概述 5/8 2070202 <保险推销员> 4050404 <厨师> 4030101 <中式烹调师> 4030201 <西式烹调师> 变更为<保险销售人员> 变更为<水上运输厨师> 变更为<中式烹调厨师> 变更为<西式烹调厨师> ●常用职业由三级目录改为一级目录下 二、界面信息优化（1/5） (二)职业名称及目录变更 ● 职业名称变更 6/8 二、界面信息优化（2/5） (三) “查看权益” 界面变更 （二） 将“保障计划、利益说明”合并为一个按钮“保障 及利益说明”。 原“利益表”中“查看资料”下的“产品说明书” 及“产品条款”改为两个链接直接在“保障计划及利益 说明”页面显示。 投保新型产品（万能、分红及投连险）时，显示“产 品说明书”及“产品条款”链接，其它产品仅显示“产 品条款”链接。点击后可展示相应PDF文件。 提示：投保新型产品，依监管要求须查看“产品说明 书” 7/8 二、界面信息优化（3/5） (四)“详细信息”界面变更 ●字段简化 “工作内容、邮编、固定电话类 型、固定电话、个人微信”取消 ●保留字段显示重排 ●填写简化 如投保人/被保险人职业代码为 2099908：学龄前儿童、 2099907：一般学生、8000001： 无业人员、8000002：退休人员、 8000003：离休人员、4071203 ： 家庭主妇，“工作单位∕学校名称” “工作单位学校地址”填写项不 展示，无需填写。（示例为学龄 前儿童界面信息） “兼职”默认为“无”可修改。 ● 税收声明移位 “个人客户纳税身份声明”选择 项，转入此页面“纳税身份”默 认选择，可修改。 8/8 改为文字“限额”点击后弹屏展示。 ● “账户号”及“确认账户号”输 入的数字信息，页面每4位一空格分 段展示。 ●“是否转线下批量收费”字段去除 不显示。 可授权险种界面显示 不可授权险种界面显示 选择“授权”后界面展示 银行限额度查询界面展示 二、界面信息优化（4/5） (五)“账户信息”界面变更 ● “投保单确认书号”字段名改为 “投保单印刷号” ●“一年期内附加险是否自动续保” 如投保险种中不含一年期附加险 ， 该字段隐藏不显示。含有对应险种时 可填写或修改。 ●“保险费预期未付的选择”对于存 在“自动垫交”功能的险种，默认为 “自动垫交”，允许修改。其它险种 不显示此项，核心记录为“中止合 同”。 ● “生存金转账授权”仅当投保险 种支持该功能时展示该字段选项，默 认“不授权”支持更改。 选择“授权”时方才展示 “受益 人开户银行、受益人账户名、受益人 账户号、确认账户号”填写框。 ●“开户银行”字段旁的“？”标识