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泰康服务微信小程序承保流程整合功能介绍16页PPT

资料大小:2192KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2022/10/5

类型:金牌资料
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内容简介
泰康服务微信小程序 承保流程整合功能介绍 目录 承保整合--回执 承保整合--回访 常见问题解答 1 2 3 承保整合--回执:官微通知、泰行销通知 l 承保后,官微推送模板给客户,客户可以直接点 击该消息,开始回执签收 l 同时,代理人的泰行销将在“消息-新契约回执回 访提醒”中收到一条提醒 l 代理人可以点击泰行销消息的“分享到客户”把 消息入口发送给客户微信,进行提醒和催办 l 客户点击官微的模板、代理人分享的入口,都可 以进入下一步(人脸识别) l 旧方式(官微签收入口及旧提醒)暂时保留并行 承保整合--回执:身份验证(人脸识别) l 客户从官微模板消息、代理人自泰行销发送的消 息进入,展示回执:身份验证页面 l 点击相机图标,进入人脸识别,客户自拍完成人 脸识别。(人脸识别操作与官微相同) l 人脸识别如果未通过,可以从事,每日上限为5次, 错误达到5次时,该流程将冻结至次日零点 l 人脸识别通过后进入下一步→封面 承保整合--回执:封面、保单送达书 l 客户通过人脸识别后,展示封面 l 点击封面任何一处,展示保单送达书。保单送达 书样式、内容与此前保持一致 l 点击送达书中的《保险合同》字样,打开微保单, 与此前一致 l 勾选□请确认的勾选框后,下方按钮亮起变为 “签收回执”,点击进入下一步→签名 承保整合--回执:签名 l 客户在保单送达书页面点击签收回执后,进入本 页面 l 在空白区域手写签名 l 点击“重签”清空签名区 l 点击确定进入下一步→客户权益确认书 承保整合--回执:客户权益确认书 l 客户在完成签名后,进入本页面 l 较原来确认书,文字有微调 l 核心信息:客户现场照片、电子签名仍然不变 l 点击确认完成回执按钮,进入下一步→回访:手 机验证码 承保整合--回执:新流程要点 人脸识别 勾选送达书 电子签名 权益确认书 l 取消了短信验证码 l 代理人可以直接发送入口到客户微信 l 人脸识别前置 l 与回访流程串联,回执结束直接继续 l 如果一次流程进行到回访,回访不用重复人脸识别 l 任何位置中断流程,再次进入时从头开始 目录 承保整合--回执 承保整合--回访 常见问题解答 1 2 3 承保整合--回访:手机验证码 l 客户在完成签名后,进入本页面 l 如果签完回执后直接进入回访页面,无需人脸识 别。如果签回执后30分钟后重新进入,则需要进 行人脸识别 l 回访手机号逻辑不变 l 点击开始回访,进入回访问卷填写 承保整合--回访:回访问卷 l 客户在本页面填写回访问卷 l 填写完毕后,点击签字,点击完成按钮完成回访 l 问卷内容不变,与现有相同 承保整合--回访:电话回访、催办 l 如果客户的保单不支持微回访,完成回执后直接 显示电话回访提示页面 l 完成回执后,如客户次日仍然没有完成微回访, 那么官微会推送催办入口。 l 客户次日仍然没有完成微回访,代理人泰行销也 推送催办入口,代理人可以转发给客户进行催办