泰康服务微信小程序 承保流程整合功能介绍 目录 承保整合--回执 承保整合--回访 常见问题解答 1 2 3 承保整合--回执：官微通知、泰行销通知 l 承保后，官微推送模板给客户，客户可以直接点 击该消息，开始回执签收 l 同时，代理人的泰行销将在“消息-新契约回执回 访提醒”中收到一条提醒 l 代理人可以点击泰行销消息的“分享到客户”把 消息入口发送给客户微信，进行提醒和催办 l 客户点击官微的模板、代理人分享的入口，都可 以进入下一步（人脸识别） l 旧方式（官微签收入口及旧提醒）暂时保留并行 承保整合--回执：身份验证（人脸识别） l 客户从官微模板消息、代理人自泰行销发送的消 息进入，展示回执：身份验证页面 l 点击相机图标，进入人脸识别，客户自拍完成人 脸识别。（人脸识别操作与官微相同） l 人脸识别如果未通过，可以从事，每日上限为5次， 错误达到5次时，该流程将冻结至次日零点 l 人脸识别通过后进入下一步→封面 承保整合--回执：封面、保单送达书 l 客户通过人脸识别后，展示封面 l 点击封面任何一处，展示保单送达书。保单送达 书样式、内容与此前保持一致 l 点击送达书中的《保险合同》字样，打开微保单， 与此前一致 l 勾选□请确认的勾选框后，下方按钮亮起变为 “签收回执”，点击进入下一步→签名 承保整合--回执：签名 l 客户在保单送达书页面点击签收回执后，进入本 页面 l 在空白区域手写签名 l 点击“重签”清空签名区 l 点击确定进入下一步→客户权益确认书 承保整合--回执：客户权益确认书 l 客户在完成签名后，进入本页面 l 较原来确认书，文字有微调 l 核心信息：客户现场照片、电子签名仍然不变 l 点击确认完成回执按钮，进入下一步→回访：手 机验证码 承保整合--回执：新流程要点 人脸识别 勾选送达书 电子签名 权益确认书 l 取消了短信验证码 l 代理人可以直接发送入口到客户微信 l 人脸识别前置 l 与回访流程串联，回执结束直接继续 l 如果一次流程进行到回访，回访不用重复人脸识别 l 任何位置中断流程，再次进入时从头开始 目录 承保整合--回执 承保整合--回访 常见问题解答 1 2 3 承保整合--回访：手机验证码 l 客户在完成签名后，进入本页面 l 如果签完回执后直接进入回访页面，无需人脸识 别。如果签回执后30分钟后重新进入，则需要进 行人脸识别 l 回访手机号逻辑不变 l 点击开始回访，进入回访问卷填写 承保整合--回访：回访问卷 l 客户在本页面填写回访问卷 l 填写完毕后，点击签字，点击完成按钮完成回访 l 问卷内容不变，与现有相同 承保整合--回访：电话回访、催办 l 如果客户的保单不支持微回访，完成回执后直接 显示电话回访提示页面 l 完成回执后，如客户次日仍然没有完成微回访， 那么官微会推送催办入口。 l 客户次日仍然没有完成微回访，代理人泰行销也 推送催办入口，代理人可以转发给客户进行催办