1 1997-2001 莫迪广告公司2001-2010 人泽医药公司2010年5月加入精诚理财2010年精诚理财新人亚军成功挑战连续15天每天交单2011年IARFC国际认证财务顾问师平安钻石会员（55个月） 新龙城年度会员 2012年精诚理财寿险十强2012年精诚理财件数王2012-2014年蝉联3届国际龙奖IDA 2013-2014年连续2年荣获MDRT美国百万圆桌会议会员 2014年亮马桥营业区百万营业组称号 IQA国际服务品质奖 《大众理财顾问》特约撰稿人 工作理念：诚信 求实 进取 蒋玉梅-对外经留大学 选 择 没规划的人生叫拼图，有规划的人生叫蓝图；没目标的人生叫流浪，有目标的人生叫航行！ 选择 40万 9.1万 49.9万 规划 件数 首佣 时间 36件 12万C 100天 行动总结 目标制定 时间管理 目标分解 客户储备 如何100天达成IDA 1 2 3 4 5 2月 1月 3月 3.6万/ 10件 6万/18件 2.4万/ 8件 行动总结 目标制定 时间管理 目标分解 客户储备 如何100天达成IDA 1 2 3 4 5 续期 转介绍 生日 20个 20个 30个 行动总结 目标制定 时间管理 目标分解 客户储备 车险 10个 如何100天达成IDA 1 2 3 4 5 客户维护 小组事务 行政事务 准客户面谈、客户活动组织 组员辅导、新人班、早早会、夕会 案头工作、部门讲课、计划书制作 行动总结 目标制定 时间管理 目标分解 客户储备 客户约访 个人事务 增员面谈 保全、客户回访 每周招聘面试 家庭 团队 助理 部门、团队 如何100天达成IDA 1 2 3 4 5 每周进度 每日访量 目标差值 发现问题、培训、演练、学习 有效一访 评估达成情况 行动总结 目标制定 时间管理 目标分解 客户储备 专业补充 改进措施 月目标分解 改进、优化 如何100天达成IDA 1 2 3 4 5 学习 成长 平衡 团队介绍 团队愿景：专业价值创造美满人生。工作理念：有人想到向您推荐产品， 我们想到为您提供保障； 有人想到为您节省费用， 我们想到为您增加资产； 有人想到两代人， 我们想继承人；以不同的视角为您提供专业的服务。 团队寄语： 快乐工作，用心生活， 脚踏实地，放飞梦想。 团队成员 资产配置案例 中产家庭资产配置 家庭背景 中产家庭资产配置 合理的保障=人生的责任 规划前家庭收支表 规划后家庭收支表 中产家庭资产配置 规划前的资产配置 规划后的资产配置 中产家庭资产配置 作为一个成功的理财顾问而言 我们这一生最成功的案例之一 一定是我们自己 谢 谢