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泰康易投项目使用手册操作说明经代版15页PPT

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泰康 泰康手册
资料大小:5930KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2022/9/25(发布于山东)

类型:金牌资料
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文本描述
1 泰行销“易投”使用手册 ——经代版 2 泰行销“易投”介绍 一、 加入OCR识别技术,客户上传身份证、银行卡影像件资料后准确识别客户身份证、银行卡号码。 二、 投保资料上传嵌入投保流程,无投保资料无法完成投保。 三、 投保流程每一步可实时保存,外勤伙伴可从任一步骤进入上次尚未完成的投保。 四、 代理人报告书、高客问卷嵌入投保流程,高避免内勤后期再次追踪 上线时间:2018年9月 投保方式:类似于微电一体,代理人填写投保信息,客户确认无误后手机签名 适用渠道:经代渠道(乐福2018产品已上线,其他产品陆续开发中) 3 注意事项 一、泰行销版本 泰行销版本版本需升级到3.3.4以上 二、投保资料要求 目前OCR只能识别身份证,用户口本、护照等其他身份证件投保的客户暂时无法使用泰行销”易投” 4 “易投”投保入口 投保入口 输入投保信息 自动核保 投、被保人签字 投保资料上传、填写问卷 泰行销“易投”共有三个投保入口: 1、点击”易投“按钮,即可进入产品列表。选择合适的产品,点击”立即投保”,即进入投保流程 2、制作完成计划书,点击“立即投保”进入投保流程,无需客户选择险种信息 3、可从客户信息列表中直接进入投保,客户信息直接带出 点击“销售记录”可以从之前未完成的投保流程继续投保 5 投、被保人信息填写--客户信息导入 投保入口 输入投保信息 自动核保 投、被保人签字 投保资料上传、填写问卷 投、被保人信息填入页面点击“扫描”可上传身份证正反面照片,系统自动识别证件号码、有效期、客户生日等信息。 注:此处若不使用OCR识别手动输入客户身份证号码,后续流程中会要求代理人必须上传投保资料,且投保资料中的号码必须和此处输入的一致,否则无法完成投保。 6 投、被保人信息填写--OCR识别 投保入口 输入投保信息 自动核保 投、被保人签字 投保资料上传、填写问卷 投、被保人信息填入页面点击“导入”可导入客户信息,选择APP客户列表导入老客户信息,选择投保客户列表导入准客户信息,选择后客户信息直接填入页面。 7 险种信息填写 投保入口 输入投保信息 自动核保 投、被保人签字 投保资料上传、填写问卷 完成险种信息填写、点击“计算保费”,可展示客户应缴保费、保额。同时已经确定险种可返回修改 8 受益人信息、健康告知、财务告知等 投保入口 输入投保信息 自动核保 投、被保人签字 投保资料上传、填写问卷 受益人信息可应用OCR技术导入客户信息,健康告知、财务告知、单证类型等信息填写同电投相同 9 自动核保 投保入口 输入投保信息 自动核保 投、被保人签字 投保资料上传、填写问卷 自动核保,同微电投一样,若违反销售规则,则提示客户修改投保信息;若违反核保规则或自核通过,生成保单号,并提示客户点击确定投保后,之前的信息无法修改 的 10 投被保人签名页--“易投”发送页面 投保入口 输入投保信息 自动核保 投、被保人签字 投保资料上传、填写问卷 可点击“发送短信链接签名”,将签名以短信形式发送至投被保人手机。 点击“发送微信签名”,将签名以微信形式发送至投、被保人处。 若投、被保人完成签字,可点击“刷新”,签名板处即可呈现签名