全流程电子化投保 培训 1、通过e投宝前端“无纸化投保功能”录入投保单信息。 2、投保信息上传核心后，核心相关契约流程没有变化。 3、新增影像审核功能，审核投保录入过程中的采集到的影像件，以及投保单签名等。 打印保单 4、影像件审核通过后，才能打印保单。 无纸化投保全流程 影像审核 核保等后台业务处理流程不变 e投宝前端录入投保单 无纸化投保功能从业务模式上开创了投保新流程，取消了纸质投保确认书、业务员告知书，减少销售人员到柜面交单的次数；极大的方便了销售人员、缩短了业务办理时间。 02 01 e投宝无纸化投保功能基本介绍 1.革新了投保流程。通过采用最新OCR识别、人脸识别、电子签名和短信验证等技术，全面替代了原有纸质投保单证、投保资料的使用，销售人员携带一部手机就可以帮助客户完成整个投保流程，真正实现随时随地便捷投保。 2.提升了投保效率。无纸化投保流程的应用，能够快速准确获取客户投保信息，同时节约了销售人员大量往返柜面交接单证的时间，原来需要几天的投保流程，现在5分钟之内即可完成。 02 01 e投宝无纸化投保功能基本介绍 3.扩展了销售场景。无纸化投保通过与原国寿e家流程的整合，以及与e宝的联动，实现了灵活支持产说会模式、非现场客户投保等多种销售场景，为销售展业提供灵活保障。 4.加强了风险管控。通过采用生物识别、CA认证等技术，能够有效获取客户真实投保意愿，规避传统投保时所遇的销售风险，有效提升风控水平。 以本次推广工作为契机，逐步实现新单承保环节的自助化，从而进一步提升我公司电子化服务水平，打造全新的客户服务体验模式。 02 01 e投宝无纸化投保功能基本介绍 下载： http://pad.e-chinalife/ChinalifeRenew/appDownload.html苹果https://mobile.e-chinalife/ChinalifeRenew/appDownload.html安卓 需下载无纸化版国寿E店APP，地址如上。同一台设备国寿e店app版（无纸化）和国寿e店app版 (非无纸化)仅可择一安装。 ? 登录： 打开“国寿E店”APP，输入“工号”、“密码”及“验证码”，点击“登录”按钮。设置手势登录密码，首次登录的用户可设置手势密码，再次登记时直接输入手势即可登录。 02 01 e投宝无纸化投保功能介绍 2、无纸化投保功能支持长险险种，暂不支持短险。 1、在智慧版（手机版）中进行新电子投保流程的改造，提供新功能“无纸化投保”入口，区别于原“投保”入口。 CRS税收证明文件 国家监管要求，在无纸化投保提交之日起3个自然日内，将纸质版CRS税收证明文件交回柜面。 总公司正在完善系统，系统完善后无需再交纸质单证。 03 点击首页快捷键，进入无纸化投保流程 一、客户页面 新增“识别上传”功能。投/被保人证件类型是身份证，则必须进行身份证识别和人脸比对，比对通过才能进行后续操作。被保人是未成年人，使用身份证投保时不需要进行人脸比对；使用户口本或其他证件投保时不进行人脸比对，在后面的采集环节采集证件的影像件。