（**中心支公司）工作通知单
（2017） 号
关于**中支成立2017年客户信息真实性大检查领导小组的通知
各联、各营业区：
为加强人身保险公司客户信息真实性管理，提高客户服务质量，保护保险消费者合法权益，中国保监会出台了《人身保险客户信息真实性管理暂行办法》，要求各人身保险公司对客户信息进行核实，对缺失信息进行及时有效补充。
为了使此项工作顺利推动，特成立客户信息真实性大检查领导小组，现将相关事项做以下要求：
一、客户信息真实性大检查领导小组
组 长：
执行组长：
执行副组长：
组 员：各营业区组训、内勤
联 络 员：
职责分工
组长：整体把控活动推动节奏及情况，部署安排相关工作；
执行组长及副组长：协调各联相关事务，掌控各联活动的进度，确保达成预期效果；客服部协调组织内勤工作与会议；各营业区指定内勤对于业务员交回的信息表对于需要变更的，按照相关保全操作要求进行系统变更；内容主要为：
a、投保人及相关人员的联系电话及地址；
b、客户身份证号升位；
c、指定受益人变更；
组员：协助执行组长抓好本机构工作，对本机构活动推动情况负全责，按分公司要求按节奏、按进度完成本机构目标；并做好客户信息清单的分配、领取及保密工作；同步安排专人按要求每日上报进度报送表；营销部统一下发客户信息明细、领取登记表及相关统计表至机构负责人，并签订客户信息保密协议；
联络员：追踪联内活动推动情况，典范信息发布，树立标杆，及时反馈并协助团队解决问题。按要求每日追踪机构上报的进度表，并统一汇总公示；按照要求向分公司报送相关报表；
推动节奏与流程
第一阶段：1月2日——1月27日完成2014年1月1日至2016年12月31日期间承保的客户信息检查
第二阶段：1月28日——2月25日完成2011年1月1日至2013年12月31日期间承保的客户信息检查
第三阶段：2月26日——3月25日完成2008年1月1日至2010年12月31日期间承保的客户信息检查
第四阶段：3月26日——4月30日完成2005年1月1日至2007年12月31日期间承保的客户信息检查
其中第一阶段推动主要流程如下：
1、1月13日营销部联合客服中心召开区经理、组训、新培、内勤视频会议，统一思想，明确节奏及相关工作流程；
2、1月14日至16日各营业区启动客户真实性大检查活动，下发客户清单，内勤人员签订保密协议，营销员签订承诺书；
3、1月15日营销部联合客服中心再次召开区经理、组训、新培、内勤视频会议，明细工作方法及工作要求；
4、1月17日至1月27日组训每日报送本机构客户信息真实性检查进度，第一批清单要求在1月27日进度达成100%；
5、1月17日各机构需将内勤保密协议及业务员承诺书原件统一交至营销部。
营业区各层级人员职责
区经理：
召开内勤会议，对内勤、组训、区经理职责再次明确；
召开主管以上职