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泰康人寿微回执使用手册20页课件PPT

资料大小:1622KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2022/9/21

类型:金牌资料
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内容简介
微回执使用手册


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摘 要
三合一服务是泰康运营中心推出的重磅互联网支持举措,结合了保单递送、微回执、微回访三大强势功能,微回执是其中呈上起下的重要一环。
承保并确认保单无误后,即刻可以签收保单回执,签收完毕系统即刻确认,配合电子保单,极速完成承保。
快捷化
把承保流程装进手机,突破时间空间的限制,把线下割裂的流程再造,动动手指就把承保搞定,提高了客户感受,展现了泰康的科技力量。
移动化

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签收回执
回执的意义:证明投保人准确无误的收到了保单,保单的犹豫期将从回执签收日起算。 回执的内容:投保人对保单的保险责任、免责项了解并确认无误后进行签字。 签收方式: ①纸质签收回执送回公司 上传系统 ②纸质签收回执代理人拍照上传系统
既然签收回执是投保人的重要意向,有没有一种方式,无需代理人传输,无需内勤录入,可以让客户直接将“签收保单回执”的动作与系统对接? 微回执应运而生
传统的回执签署方式都是以代理人、内勤为导向完成回执签署
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注意事项
目录
为了确保客户信息安全性,微服务需要泰康人寿绑定个人信息后才能完整使用。
点击“发现”菜单中“我的信息”进行个人身份信息绑定
步骤一:绑定泰康人寿公众号
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打开泰康人寿公众号,点击菜单选项中的“服务”,进入泰康微信服务大厅 点击服务大厅中的”微回执”可进入微回执查看界面
步骤二:泰康人寿微服务大厅
进入微回执界面,可以看到符合签收条件保单的“保单号”“首期保费”“代理人信息”“生效日期”四个信息以及“去签收”操作按钮
步骤三:查看可签收回执的保单
若无符合签收条件的保单,或客户存在多个CSC主客户号,将显示右图画面
符合签收条件的保单
保单承保签发:只有保单正式承保签发后,才可以签署回执。身份证复印件影像等资料也将影响承保。 绑定客户为投保人:保单回执是投保人收到保单需要签署的单证,被保险人、受益人是不能签署的。 投保方式: 微回执可以签收所有符合条件的保单,不限于微信投保的保单。 渠道:目前本功能仅限个险、银保渠道客户使用。
微回执是无法系统校验投保人是否收到保单的,收到保单是签署回执的必要前提,为了保证客户的利益,请要求代理人务必确认投保人收到保单后,再引导使用本功能。
进入微回执界面,可以看到符合签收条件保单的“保单号”“首期保费”“代理人信息”“生效日期”四个信息以及“去签收”操作按钮
步骤四:选择签收保单
若无符合签收条件的保单,或客户存在多个CSC主客户号,将显示右图画面
送达书分为银保、个险两个版本,内容存在差异。
步骤五:签收界面确认
送达书会询问客户是否收到保单、对责任、责免项是否清晰等询问,投保人无需逐项勾选,若确认无误,点击“去签收确认”进入签字环节
个险版本
银保版本
点击“去签收确认”后,进入屏幕横屏签字区,进行签字确认(安卓需在微信 通用设置中开启横屏)。 签署完毕,点击确认,若需重签可点击清屏
步骤六:电子签字
点击确认后,可看到页面展示如右图,签字日期自动带出系统日期,若需要可点击重签修改
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