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团险招投标流程投标书制作讲解25页课件PPT

资料大小:305KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2022/9/21

类型:金牌资料
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内容简介
团 险 招 投 标

万一

业 务 说 明
挖 掘 需 求
拜 访 客 户
定 位 客 户
业 务 促 成
客 户 服 务
团险基本销售流程
提供并讲解保障方案
目录
招投标流程
1
投标书的制作
2
投标书的讲解
3
发放招标书
召集澄清问题
制作递交标书
投标展示
再次询问答疑
评标、审批
结果知会
初步评审筛选
为保证组织形式上的公正、公开、公平和严密性,通常会有审计或监察部门参与!
配 合
按时、符合标准
招投标流程
发放范围 —选定三家及以上公司,提供资质证明 —确定投标公司的等级(总部或分公司) 标书文件的格式 —封面(注明公司的名称、联系人、地址、电话等)以便标书能准确送达。 —目录(列示主标题和次标题及相应页码) —具体内容 投标人简介(公司架构、财务状况、公司经营业绩、资质状况) 保险公司的建议方案(特点、内容、主要竞争优势) 保险公司的服务要求
发放招标书
召集应标人澄清问题
保险人接到招标书后,在规定的时间内 —可以以书面形式向客户提问 —可以要求客户改变不合理的招标要求 客户在投标截止日之前若干天向保险人澄清问题 —保险招标书本身的问题 —保险标的的问题
招投标流程——发放招标书、澄清问题
组织小组按照要求制作标书并按照时地要求送达;(体现投标者的响应性和规范性) 客户审查授权代表的资格,该代表的签字、盖章将贯穿整个招投标过程; 统一时间当众拆封,进入评标程序(公证处则公开唱标)
制作递交标书
投标现场展示
客户决定保险人展示的顺序 —抽签的方式:简单数字、抽双签等 —投标先后的倒顺序方式 —人为指定(笔画顺序法、随意指定法) 保险人展示投标书的主要内容,便于客户评审理解 保险人在展示过程中不得对投标书作出实质性的变化(特别是费率等保险条件)
招投标流程——制作递交标书、现场展示
客户或中介方组织成立评标小组(不同的企业不同的小组组成方式) 初步评审标书,并以书面方式分别汇总各保险人的关键问题 适时调整招标方案、招标条件,便于进一步的谈判 有目的性地向可能成为中标者一方提出条件,保证客户的相关利益
初步评审筛选
再次询问答疑
该阶段对整个招投标活动有非常关键的影响因素,针对性非常强,保险双方必须进行充分的沟通; 应标方现场答疑 应标方对于方案调整的可能性进行确认(拍板) 应标人会后以书面形式整理清楚后提交客户 客户或中介方根据与应标人的谈判情况进入决策阶段
招投标流程——初步评审筛选、再次询问答疑
客户或中介方根据自身需求设定权重(比如公司实力、方案设计、服务、价格、现场表现等) 评标领导小组单独计算出平均分,与评标小组平均分各自乘以权重,计算出总平均分(领导小组权重较大) 客户领导层听取内部相关部门就整个评标活动的汇报 审核评标小组的工作流程和打分情况;审核资质、授权代表资格,确定最终中标者
评标报批
结果知会
客户发出书面通知,并由保险人授权代表签收 正式启动投保或者计划建立,服务从售前向后延伸。
招投标流程——评标报批、结果知会