电子签名录单流程 电子签名录单流程 移动展业APP下载、安装 扫描下方二维码按照指示完成下载、安装 登录 输入工号和密码 如忘记密码，点击此处，按照系统提示变更 进入主界面，选择移动签单，开始录单 核对业务员信息是否正确 可回溯管理选择 此处可回溯管理检核，在个险、收展、经代及银代直销单中，若投保人年龄在60岁及以上，投保保险期间超一年的人身险保险产品或者投保投资连结产品时，需双录，此时选择是，系统出现可回溯号，如右图所示 被保险人信息录入 1 客户证件为身份证的，可使用OCR识别功能，识别客户证件信息，但必须做信息核对 证件类型为身份证，输入正确的证件号码，系统自动带出性别，出生日期 被保险人为成年人时，必须留存移动电话 客户姓名、出生日期、性别录入错误的，须重填纸质投保单 被保险人信息录入 2 此时录入的身高体重为客户目前身高体重 身高的单位是厘米，正常成年人在100以上；体重单位为公斤，正常成年人在50左右 年收入的单位是万元，须如实录入客户实际收入；系统对部分职业有设定职业与对应最高年收入的规则检核 被保险人信息录入 3 客户有电子邮箱的录入电子邮箱 地址需详细至具体门牌号或小区单元、栋、室，避免重复地址，无法自核，影响实时承保 输入职业，可快速查找客户职业代码 被保险人信息录入4 被保险人为未成年人时，投保含死亡给付条件险种时，投保人必须是其父母 投保人与被保险人关系：本人、配偶、子女、父母 被保险人信息录入5 投保人为被保险人父母，年龄相差小于18，关系录入父母的系统无法提交下一步 返回被保险人信息录入处，选择关系为其他，在下发关系是处输入”父母”并同时在C16项再次确认关系，提供关系证明 投保人信息录入 1 若选择电子合同，必须录入电子邮箱 投保人信息录入 2 移动电话须为银行预留电话，否则实时扣款无法成功 若投保人不为中国税收居民的，按照系统提示录入客户涉税信息 受益人信息录入 1 点击此处新增受益人信息 若投被保险人不为同一人，指定受益人为投保人的，点击此处，系统自动带出投保人信息 受益人信息录入 2 同一受益顺序，份额相加=100% 不同受益顺序，份额均为100% 电子签名端只能录入5位受益人 保险计划 缴费周期和缴费期限相对应，如缴费周期为年，则缴费期限为具体年数 注意附加险和主险的搭配规则 转账信息 正确录入投保人活期可扣费银行账户信息 告知 1 做好客户询问告知，指导客户如实告知 0、1岁幼儿投保必须告知出生时身高体重、出生医院及留院天数 告知 2 如客户有健康告知，请具体说明；预览环节显示重复电话、重复地址的，可在此次确认 代理人告知前三项为必录项 再次确认业务员是否正确 预览——规则检查 第一次规则检核，如核实为系统录入问题，点击上方的返回修改 选择对应的修改信息项