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团险保全与理赔操作实务67页课件PPT

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资料大小:4335KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2024/1/23(发布于湖南)

类型:金牌资料
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文本描述
保全与理赔操作实务 (讲师介绍) 上完课后,希望您能…… 了解保全的相关规则 了解理赔的相关规则 熟知各项保全项目的具体操作 团体理赔规则及实务宣导 2 4 1 团体保全规则及实务宣导 目 录 一、团体保全意义 二、团体保全作业流程 三、团体保全项目及实务操作 四、重点保全项目解析 团体保全 一、团体保全意义 对客户:办理保全满足客户不断变化的需求,维持契约的持续有效 对公司:降低责任风险,凭借良好的保全服务支持能力,得到监管机构和社会的 广泛好评与认可,提升公司品牌和形象。 对业务员:为了维护已生效保险合同的持续有效而进行的一系列服务项 目。在服务中与客户多次接触,建立深厚感情,保障续期 工作顺利开展,获得更多客户转介绍。 二、团体保全作业流程 三、团体保全项目及实务操作 团体保全项目介绍 保全申请书实务操作 投保单位信息变更(单位名称、单位地址、邮编、联系人、联系人电话等) 被保险人基本信息变更(姓名、身份证号、职业类别等) 增加被保险人 减少被保险人 换人变更 保险合同的解除 保险合同的补发 特别约定及备注信息变更 建工险延期 续期缴费 满期领取 团体保全项目介绍 保全申请书实务操作 保全应备资料审核规则 申请书填写审核规则 人名清单填写审核规则 申请信息审核规则 保全应备资料审核规则 专员收集申请资料时,应认真审核申请人的资格、应备文件及相关材料;审核申请材料是否齐备,审查内容填写的完整性和准确性,核对涉及的签名及签章的准确性。 在办理可能对客户权益产生重大影响的事项时,如撤保、退保等操作前,须事先详细讲解,避免双方因理解上的分歧而产生的纠纷。 申请书填写审核规则 保全申请应使用公司统一的团体保全业务申请书。 申请书应由具有申请资格的主体或其委托人填写,并在签名栏亲笔签名或盖章。 保全申请书应使用黑色、蓝黑色水笔或签字笔填写,内容完整、真实、字迹清晰。 保全申请书应避免涂改、刮痕等,如有涂改,应在涂改处加盖投保单位公章或申请资格人签字确认。如涂改超过3处,需重新填写保全申请书;其中投保单位名称、保单号码、申请日期、签名、被保险人姓名、身份证号处不允许涂改,否则必须重新填写。 申请书填写审核规则 保全业务申请书及清单应盖单位公章,所盖印章应清晰可辨且与投保单上留存印鉴一致(已变更的,应与档案中留存的变更申请书上印鉴一致)。 身份证、临时身份证、户口本(未成年人)、军官证、警官证、港澳通行证、护照、户籍证明等为我公司认可的有效的身份证明文件。 如客户提供的是第二代身份证,复印件必须包含第二代身份证正反方面的内容,使用黑白复印;并保持原大小,不允许放大或缩小,重叠复印。 申请书填写审核规则---申请书模板(通用)