文本描述
1 恒安标准人寿贵族学校 B 如何制作产品计划书
Step 1
进入易捷系统 登陆:www.hengansl
搜索“恒安标准人寿”进入官网主页 进入“易捷行销支持系统” Step 2
登陆易捷系统
输入用户名和密码登陆系统 Step 3
新增建议书 Step 4
输入投保人和被保险人信息 16岁以下只能选择MA02 填写投保人信息——填写被保险人信息
——完成后点击“添加被保险人” 如果信息错误需要更改 确认无误 被保险人信息 保障说明 已经添加的产品 产品列表
及相关信息 Step 5
选择产品 根据投保规则修改 产品选择完毕后点击“保存产品” Step 6
确认产品信息 如果信息错误需要更改 如果需要添加附加险 完毕后点击“利益演示” 查看利益描述 确认后点击“打印输出” Step 7
利益描述 封面样式 选择添加结束语 撰写致信函 预览结束语内容 选择打印页 Step 8
生成计划书 完毕后点击所需操作 保存建议书 如果IE出现如上提示,则单击该通知,在下拉菜单中选择“下载文件” 之后再点击“生成PDF”即可打开或者下载 阻止通知