金泰主题产说会 操作流程 金泰活动主题：健康服务季医养大升级 项目运作的魅力 公司提供平台，有一套完整的操作流程 邀约轻松，签单简单 现场微投转账，结果超乎我们的想象 高邀约成功率！ 高签单成功率！ （一）前期筹备可控 （二）客户积累可控 （三）客户邀约可控 （四）客户到会可控 签单及回收可控 项目运作易掌控 （五）会中操作可控 （六）现场秩序可控 （七）追单回收可控 （八）总结改进可控 5 实际操作 6 STEP1：列名单筛选客户 第一类：原绿通客户 第二类：原购买过重疾险客户 第三类：原购买过年金险客户（具有理财意愿的客户） 1、列名单、筛选名单把控： 列名单要点： 1、名单不要自我筛选，无权替客户选择 2、查看自己MSS系统，提取客户电话信 息，进行分类电话登记。 3、以量取胜-人人至少30个名单 4、配合奖励（计划书、DM单等） 5、列名单在前、活动购票再后（有了名单， 有了方法，伙伴才有信心） 重点：支公司经理、组训现场管理 8 STEP2：短信铺垫 第一类：原绿通客户 利用绿通升级信息，邀约老客户必须现场办理 第二类：原购买过重疾险客户 利用重疾升级信息，打通就医全流程邀约 第三类：原购买过年金险客户（具有理财意愿的客户） 6.05%尊赢账户限时特惠，万能账户新功能解读 2、短信铺垫： 短信铺垫要点： 1、不是为了发短息而发短息，活动主题要明确。 2、必须单独1对1发送，要带有称呼，显尊重。 3、活动内容不要说得太细，突出亮点即可。 4、不要直接邀约，只讲活动，因为后续会进行电话跟进。 易企秀方式，点对点传递 重点：支公司经理、组训现场管理 10 STEP3：电话、面见邀约（配合短信铺垫） 第一类：老客户： 第二类：新客户（包含新人新客户）： 第三类：转介绍（老客户转介绍、新人家属）： 3、邀约话术： 重点：支公司经理、组训现场管理 邀约话术要点： 1、先做1对1练习，尤其是拒绝处理。 2、现场电话邀约，直接给邀约奖励。 3、突出主题，强调本次活动稀缺性。 4、邀约简单利落，二择一，必须参加，强调现场办理各项升级。 3、邀约话术： 重点：支公司经理、组训现场管理 老客户邀约话术： 大哥/大姐您好，告诉您一个好消息，您拥有的绿通服务今年又开始升级了，今年的升级增加了两个内容：重疾病种105种，轻症60种，同时增加了全球领先的CCM肿瘤个案管理服务（详细介绍具体服务内容），除此之外，我们针对您这样的老客户，还有重疾升级和财富升级，升级越早越安心，享受本次升级的我手中只有三个名额，但是符合升级标准的客户却很多，我第一个想到的就是您，请一定于**月**日来公司参加升级报告会，了解详细情况，把握机会。