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5月第二周业绩人力经营KPI数据分析21页PPT

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资料大小:1646KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2022/9/13(发布于北京)

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文本描述
五月份第二周经营分析 万一 目 录 1-规模保费阶段盘点 1、分公司5月份预收规模保费264万,预收目标达成率44%,受旅游等方案兑现影响,保费进度较慢; 2、5月份机构主要推动两大主题:团队活动和组织发展工作。客户积累与新筹新增共同发展; 3、21号最后一批韩国游人员回来,通过分享,提升氛围,追踪5月业绩达成。 1-价值保费阶段盘点 1、分公司5月价值保费目标502万,截止15日已达成193万,价值保费目标达成季度较慢; 2、**支公司5月份目标达成率52%,其他机构达成率均在50%以下,其中**达成率不足30%,**、**、**、**、**达成率在40%以下。 3、5月份还需加强基本法考核,再次清分人力,通过合格、绩优、津贴获取等方面,进行人力追踪。 1-产品占比阶段盘点 1、5月份分公司主推福星和畅行无忧,两款产品占比合计51%; 2-合格人力阶段盘点 1、目前**分公司整体预收合格人力326人,合格率较低,仅为23%; 2、**、**合格率不足20%, 3、连续三个月未合格人力偏高,合计457人,高于合格人力,5月份人力发展畸形; 4、人力平移不理想,5月份应着重加强对二三四月合格人力的平移追中; 5、追踪主管,盘点小组人力,做到应销未销人力与新增的合理置换,不能盘活,通过新增置换来推动小组健康发展,保证主管收入; 2—二季度合格人力层级分布盘点 1、5月份合格人力层级分布,主管合格113人,占比64%,客户经理合格110人,占比32%。正式及试用层级合格人力较低。 2、加强客户经理及正式层次合格人力追踪,这是人力提升的主体。 万一 2—5月份机构合格层级分布盘点 2—绩优人力盘点 1、分公司5月份绩优人力目标319人,截止15日,预收绩优人力131人,目标达成率41%,进度较慢; 2、截止15日,分公司整体绩优率9%,绩优很低,其中**、**、**、**、**绩优率不足10%; 3、二、三、四月曾绩优人力560人,5月份平移115人,平移率21%,5月新增绩优16人。绩优人力平移较 差,导致整体绩优人力不足,不能带动整个氛围,制约5月份业绩发展; 4、绩优人力平移,获取荣誉殿堂和基本法利益,是5月份主要追踪点。 2—5月份KPI指标盘点 3—主管开单盘点 1、分公司5月份主管开单率不高,仅为113人,占比63%,主管绩优55人,主管绩优率31%。 2、主管不合格、不绩优,直接影响团队氛围。5月份因着重从基本法考核为切入点,通过方案利益分 析,督导主管开单、绩优,同时盘活小组人力。 3、**、**、**主管未合格人数较高。 3—主管新增盘点 1、主管为新增的主力军。分公司目前二季度有新增的主管36人,有新筹的主管3人,主管新增率21%; 2、一、二季度都有新增的主管为12人,连续两个季度没有新增的主管78人,占比44%,主管新增较差; 3、基本法中对主管新增有明确要求。二季度还需借助组织发展方案,加强新增、新筹引进力度,保证分 公司人力健康发展,平台稳步提升。