入司时间：2010年1月 现任职级：高级经理二级 2014年目前业绩：44万/32件 2014年大单业绩：24.3万 卓越尊享预收业绩：31.3万 ** ** 挣脱束缚 四步行动 目 录 产品深挖掘 名单细整理 逻辑严通关 巧借大平台 行动一：产品深挖掘 “稳赢一号”与“卓越尊享”产品对比 数字会说话1——往昔对比 “卓越尊享”优势 返还快、收益高、高现价 备注：卓越尊享换算为20年缴 “卓越尊享”与“福寿连连” 产品对比 数字会说话2——往昔对比 卓越尊享：稳赢、卓越产品的升级 相对稳赢系列产品 功能升级：附加四个险种 收益升级：钻石账户收益更高 服务升级：养老社区、基因检测、私人医生、健康险升级 相对卓越系列产品 定期寿升级为终身寿，保障时间更长 意外险中高铁、航空意外5倍保障，彰显关爱 我眼中的“卓越尊享” 收益高：长期收益很可观 流动好：即交即返，急用贷款 门槛低：普通家庭也可选择 风险无：确保投入 安全增值 政策保：受法律保护 传承稳：指定受益人，避免纠纷 “卓越尊享”为高端客户带来： 高现价、高额贷，一笔钱两笔用 购买了高额保险，获得了以后抵御风险的保障； 资金运作灵活，提供永不冻结的“现金流”，钱其实还是操纵在自己手中，不影响自己事业发展； 超值服务：赠送养老社区感受高端养老体验。 投入产出比高 交费短领取长 返还快领取高 回流快贷款高 边交钱边领钱 不交钱还领钱 确保资金安全 运用灵活方便 “卓越尊享”为普通客户带来： 行动二：名单细整理 名单首次筛选 A类 B类 C类 按客户对理财险的关注程度分类 客户名单分类（A类） 购买过稳一、稳二、恒赢、悦享等保险理财产品 购买过理财产品未投保 有密切交往未购买任何理财产品 可以马上切入新产品的客户 客户名单分类（B类） 须要进一步加温，再经营和沟通的客户 购买过健康险、意外险等保险产品 有交往，有过理财产品铺垫 缘故转介绍客户 客户名单分类（C类） 对保险没有认知 陌生客户 对新产品不易接受的为C类客户 通过不断加温经营 实现客户类别提升 C升B，B升A，A成交 按客户对层次、需求分类 客户名单二次筛选 少儿类 中老年类 客户情况： 私营企业主 有孩子 家庭年收入1500万 推荐组合：卓越世享+福利A+住院医疗 年交保费15万左右/10年 客户画像（少儿类） 推荐逻辑：三板斧四金句 成功签单153762元/1件 客户需求： 子女教育的需求 理财养老的需求 客户情况： 公务员（投资侧重民间借贷） 40岁以上 家庭年收入50万以上 推荐组合：卓越世享 年交保费21万左右/10年 客户画像（中老年类） 推荐逻辑：三板斧四金句 成功签单213043元/1件 客户需求： 子女传承 资产保全