首页 > 资料专栏 > 保险 > 保险公司 > 平安保险 > 平安福终身寿险保障检视表分析客户现有保障额度9页PPT

平安福终身寿险保障检视表分析客户现有保障额度9页PPT

陆霞源源
V 实名认证
内容提供者
热门搜索
平安福 终身寿险
资料大小:151KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2022/9/7(发布于江苏)

类型:积分资料
积分:10分 (VIP无积分限制)
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
仅供内部培训使用 保障检视表分析客户现有保障额度 2021-08-12 事前:筛选名单、以保单检视名义打约访电话、整理客户已有保障、打印客户保障检视表、准备好送客户的礼品。 邀约话术: 【邀约话术1:平安的客户】 保单检视活动约访话术(针对老客户) XXX先生,您好,我是平安的XXX,请问讲电话方便吗?您看您是今天下午还是明天下午有空?是这样的,您是我们公司的客户,为了客户着想,我们公司在3--5月的时间段,特意安排了针对寿险客户的“保单检视活动”,要求我们服务专员要为所有买了寿险的客户,做一次保单的全面检视!看看您对保单的保险责任是否清楚了?有什么地方需要完善的?作为平安的VIP客户可以享受哪些服务等等。另外您当时买保险时是因为信任我,可能过了一段时间对保单的内容也并不是特别了解,所以借这个机会我也可以再向您好好讲解一下,让您对您所买的保险清清楚楚,明明白白。我们常说不买保险会有风险,但买了保险不清楚保障的详细内容也是有风险的。知道您忙,不过我还是非常希望您能抽出宝贵的时间来协助完成,对您自己和家庭都有好处的!公司非常关注这个活动,对我们服务专员有特别的要求和后续的追踪,客服部到时会打电话给您核实我是否有完成这项工作,如果因为我没按要求做到的话,品质部将对我进行品质扣分处理。 2021-08-12 【邀约话术2:其他保险公司的客户】 保单检视活动约访话术(针对在其他公司或其他业务员那买过保险的客户) X先生,您好,我是平安的XXX,请问讲电话方便吗?您看您是今天下午还是明天下午有空?是这样的,您之前在XX公司投保了XXX险种! 到现在都XX年了!为了客户着想,我们平安公司在3--5两个月时间段,特意安排了针对寿险客户的“保单检视活动”,为客户保单做一次全面的检视,看看您对保单的保险责任是否都清楚了?看看您的保单有什么地方需要完善的。另外呢您当时买保险时也可能是因为信任业务员,但过了一段时间对保单的内容也并不是特别了解,所以借这个机会我也可以再向您好好讲解一下,让您对你买的保险清清楚楚,明明白白。我们常说不买保险会有风险,但买了保险不清楚保障的详细内容也是有风险的。知道您忙,不过我还是非常希望您能抽出宝贵的时间来做这样的检视活动,对您自己和家庭都有好处的! 万一 2021-08-12 事中:与客户见面、介绍现有保单的保障、提出合理化建议、强化风险理念和购买保险的三原则、用保额销售法计算客户需要追加的保额、平安福产品推荐、促成(保额不高的)、请客户帮忙转介绍。 2021-08-12 2021-08-12 家庭保障检视话术 XXX先生,您是个非常有安全意识和对家庭有很强责任感的人,凡事总是能未雨绸缪,眼光远大,所以您的生意才会越做越大(拥有今天的成就),令我很是敬佩!经过这次的保单检视,站在专业的角度,我想给您一些建议,您看是否可以? 一、其他的保障都比较合适了,但作为家庭支柱的您和太太的生命保障额度, 尤其是健康保障的额度还略微欠缺,和您们的目前的身价不匹配,有必 要作一些适当的调整(针对夫妻有保险,但保障额度都不高的客户); 二、您家宝贝购买的这份教育金非常好,如果适当增加一些健康和医疗方面 的保障,孩子的保障就会更全面(针对孩子买了保险,担缺少医疗和健 康保障的客户); 三、您和孩子的保障都有了,但太太的保障还空缺着,为什么没考虑给她买 呢?她也是家里的重要人物呀(针对自己和孩子买了保险,但太太没有 任何保险的客户); 四、您和太太的保障都有了,孩子目前还没有任何保障,为什么没考虑给他 买呢?孩子未来的教育和成长过程中的保障也是非常重要的哟(针对夫 妻都买了保险,而孩子没有任何保险的客户)。 万一