精准营销销售支持系统 扫描二维码 阳光精准营销 下载安装 – android 1 2 右上角按钮 下载安装 – android 3 4 下载安装 – iOS 5 6 右上角按钮 下载安装 – iOS 7 8 iOS9以上版本添加信任 设置—通用—设备管理 1 2 iOS9以上版本添加信任 3 4 从App Store下载安装 1 2 系统升级 系统正式推广后，会一直稳定运行。 如遇系统升级，无须重新下载安装，登录APP时会自动更新为最新版本。 登录页面 主要功能： 用户名：代理人工号 密码：初始密码为身份证号码后六位 用户名和密码同快易保 输入帐号和密码后点击“登录” 登录界面随机切换 忘记密码：需要联系管理员找回密码 首页 主要功能： 1，个人中心：点击可查看代理人信息、修改密码、退出当前账号 2，电子名片：点击弹出阳光微信公众号及代理人名片二维码，扫描二维码可查看代理人信息 3，六大模块： 右上角红色圆圈内的数字代表未查看/未完成的事项数量，查看/完成后数值相应减少 4，当日事件：显示当日已预约事件，点击“查看详情”可查看事件详情；若完成了当日预约事件，则不再显示在首页 3 4 2 1 首页 主要功能： 1，更新头像：点击头像可上传图片，变更头像，可以从文件导入，也可以直接打开照相机拍照上传。 1 客 户 管 理 活 动 管 理 我 的 日 程 功能简介 客户信息查看：查看代理人名下所有客户（包括准客户、老客户）的信息 查看客户的购买历史：统计客户在阳光购买的所有保单情况 接触历史：客户的95510沟通记录、与代理人的沟通记录 外部数据标签 商机推送：查看系统推送的客户相关商机事件及推荐销售的产品建议 拜访管理：拜访活动新建/预约、记录、查看等 拜访记录：增添和查看客户回执和拜访日志（拜访日志可修改） 以日历的形式查看、查找某月/某日的已预约活动、新建拜访活动 到期提醒 保单检视：为客户梳理和统计现有投保状况，并出具检视报告 需求分析：基于客户的投保状况及个人信息，分析客户人身、健康、养老等六类保障需求及缺口，为其定制规划报告，有针对地推荐产品 规划记录：查看已完成及未完成的保单检视报告和需求分析报告 佣金管理：查看本人的本期及历史佣金记录 活动量统计：查看本人的拜访活动统计汇总 效果追踪：查看本人的商机事件的执行率、响应率和转化率 *团队长可查看本人统计信息、团队整体统计情况和各成员的统计信息 政令宣导/通知与消息：接收来自总公司和分公司的消息与通知 学习园地：下载产品资料、培训材料等学习资料 功能简介 需 求 规 划 统 计 报 表 阳 光 家 园 谢 谢！