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国寿新单录入质量录入规则解析21页PPT

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国寿 质量规则
资料大小:8186KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2022/8/26(发布于广东)

类型:金牌资料
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文本描述
新单录入质量 及录入规则解析 录入规则解析 第1部分 3 空中签名 在e店的【确认】环节完成场景选择后,系统会提示将保单信息发给待签字的客户,完成转发即可建立空中签名。 客户进入“中国人寿寿险” APP,通过【我的投保】应用进行身份验证后即可进行证件采集和签名操作。 4 注意事项 销售人员在e店完成空中签名的建立,客户进入“中国人寿寿险”APP后进行相关操作,无需注册。 客户完成签字后,销售人员需在10日内完成确认上传,否则系统内的相应资料及数据会被清除。 空中签名链接的有效期限是3天,客户需要在3天内完成证件采集及签字,如超期未完成,需要销售人员重新建立投保单并发送空中签名链接。 如投保人投保带有豁免责任的产品且需要进行空中签名,则投被保人需再同一场景才可完成。 职业代码 搜索功能支持文字模糊搜索或数字(职业代码)搜索。 ①如客户在电力公司工作,可在搜索框内输入【电力】,所有和电力有关的职业代码就会出来,再进一步选择客户的具体职业代码即可。 ②如销售伙伴已知职业代码为【120102-学生】,可直接输入代码快速调出。 点击职业代码会跳出下拉菜单 搜索框在这里 录入标准:先按照工作单位确定大分类,然后再选择中分类和具体的小分类。目前系统中的大分类为以下22项。每个大分类下都有1-N个中分类和小分类。 注意事项 7 8 婴幼儿、学生代码使用: 婴幼儿(210404):三周岁以下孩子使用 学龄前儿童(210401):三周岁(含)至上小学之前的孩子使用 学生(120102):上小学之后使用 个体零售经营者代码使用: 个体经营-无固定职业(210302)已经停用 个体零售/小店铺选择15开头的零售业代码 【婴幼儿】、【学龄前儿童】、【学生】、【种植业者】、【养殖业者】、【果农】、【家庭主妇(无业)】、 【离退休人员(无兼职)】 【无业人员】工作单位均填写为“无” 。 9 请输入单位/公司完成名称 录入标准:按照客户实际工作单位录入。 需录入单位全称,请勿录入地址或习惯性简称。 工作单位 示例:老师工作单位应该怎么填写呢? 标准单位名称:**市**第一小学 不标准单位名称:**一小、一小…… 销售伙伴工作单位应该怎么填写呢? 标准单位名称:中国人寿**支公司 不标准单位名称:中国人寿、人寿**公司…… 10 11 签字规则 1.被保人为18周岁以下时,必须由其监护人进行签字。 2. 投保带有豁免的产品时,“被保险人签名”处需根据条款及豁免对象完成签字。当投保人与被保险人非同一人,如果豁免对象为投保人,则被保险人签名处还需“投保人”签名;当豁免对象为未成年人,则由监护人完成签字。 证件/银行卡采集标准 证件及银行卡折影像必须对原件进行识别或拍照采集,不可对照片或复印件进行采集。 常见问题处理 第2部分 13 1、如果客户的姓名存在易错/生僻字无法正确识别怎么办? 2、使用户口本及出生证明(仅适用3周岁以下)投保,证件有效期? 答:①使用二号识别引擎,可更精准识别身份证上的信息。 ②返回至”客户信息”主界面进行手工修改。 答:“户口本”证件有效期为:16周岁生日前一天。(如2018年投保,出生日期2010年8月10日,证件有效期为:2026年8月9日) “出生证明”证件有效期为:3周岁生日前一天. 14 3、如何查询“支付失败”的具体原因? 答:可在“国寿e店-消息-业务提醒”内查看支付失败原因。 15 4、系统提示“此业务凭证号不存在需要缴费的收费项目”,应如何处理? 答:一般是带有康悦产品的保单多会出现此提示。 处理方法:①交费信息流转较慢-过一会重新进行扣费。②工号权限问题-稍后再次扣费,如仍报该错可联系销售渠道工号管理员进行销售权限处理。③系统批作业问题-如以上2种操作后仍报错,反馈至省公司。 5、系统提示“缺失电子签名的加密包”,应如何处理? 答:系统原因或操作错误。 处理方法:①退出返回上一页。若重新进入上传仍提示此错误时,请重新签名进行解决。②切换网络或更换手机重新提交。③上述操作仍无法正常提交,请重新录入保单且不要复制原投保信息。