**分公司新契约全流程时效管 理办法（内、外勤） 2 新契约保单全流程时效是 近两年保监会对保险公司 服务评价的重要指标之一， 直接影响保险公司服务排 名,同也是保险公司服务水 平、专业化经营与专业化 销售的重要体现，为切实 保障客户的合法权益，维 护公司形象，提升公司销 售和承保专业化水平，辽 宁分公司业务管理部特制 定《个险新契约保单全流 程时效管理办法》 3 1 个险新契约保单全流程时效要求 2 处罚办法 3 其它管控措施 目录 4 异常件、问题件、体检件、生调件处理时效 ---内勤 1 2 3 4 体检件、生调件处理时效 异常件、问题件处理时效 体检件：1个工作日内 打印并通知代理人；5 个工作日内完成体检并 回销体检报告 生调面访件：1个工作日 通知代理人，5个工作日 内完成生调面访并回销 生调报告 异常处理池（电个）： 内勤每日17:00前处理 异常池问题件，日清日 结。 问题件：1个工作日内打 印并通知代理人；3个工 作日内回销核保通知书 01 01 OPTION 电投、微投 1 受理时效---代理人 02 02 OPTION 纸质 2 确定投保意愿及交 费意愿后，1个工 作日内填写投保申 请 客户填写后2个工作日 内提交公司 5 OPTION03 6 03 转账时效---代理人 保单受理提交1个工作日内 保单处于有费状态 1 严禁代理人故意提交无费保单 7 资料回收时效 04 内勤 1、内勤需每日按 FE前端系统承保 清单督导代理人 及时进行投保资 料回收保单承保2 日内必须将投保 资料收集完整 2、每月10日、 25日与业管专人 进行投保资料交 接 3、承保清单一式 两份 代理人 代理人要在保单 受理后2个工作 日内，将投保资 料收集完毕并提 交公司 资料回收时效 8 05 保单递送时效 保 单 递 送 未领取保单明细张贴职场 9 回执回销时效 06 内勤需每日17：00前将 当日录入系统回执确认完 毕。分公司每日下发未录 回执清单，下发之日起三 日内完成系统回销。 代理人需在客户拿到保 单并签收回执后 1个工 作日内将回执交回公司 或微信拍照上传。 问题件复核处理时效 07 内 勤 代 理 人 内勤需在“问题件交接 （电）”问题件下发1个 工作日内打印并通知代理 人，问题件下发之日起 5 个工作日内回销核保通知 书。 代理人需在问题件下发之日 起 7个工作日内交回核保通 知书。 10 11 1 个险新契约保单全流程时效要求 2 处罚办法 3 其它管控措施 目录