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中意人寿保全及理赔操作手册27页课件PPT

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资料大小:6255KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2024/1/23(发布于浙江)

类型:金牌资料
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文本描述
保全及理赔操作手册 中意经代小课堂之 保全交单 规则 1.客户亲至代理公司办理保全业务的,视为客户亲办,需要代理公司受理人员审核申请资料原件,并在各类申请资料复印件上(身份证复印件、存折或银行卡复印件等)标注“已审核与原件一致”字样、签署姓名及验证日期。申请书申请办理类型勾选“本人亲自办理”; 2.如为代理公司代理人代客户办理保全业务的,视为委托保单服务人员代办,需要该代理人审核申请资料原件,并在各类申请资料复印件上(身份证复印件、存折或银行卡复印件等)标注“已审核与原件一致”字样、签署姓名及验证日期,在保险合同变更申请书代办人签名处签名。申请书申请办理类型勾选“委托保单服务人员代办”; 操作简单、便利 下载app掌上中意或者关注微信公众号中意人寿,即可变更,无需递交纸质资料。登录名:投保人身份证号码,初始密码:身份证后六位。 请扫以上二维码下载APP 1、 银行账号变更 More …… 1、 银行账号变更 2、 手机号码变更 在线变更,立即生效 递交资料:1.基本信息变更申请书101项;2.投(被)保人身份证正反面复印件;3.缴费凭证:营业厅缴费的发票、网页版营业厅截图、app申请充值电子发票(有完整的名字和手机号码) 友情提醒:同一被保人变更多份保单,只需填写一份申请书,勾选变更名下所有保单 √ 根据实际情况勾选 2、 手机号码变更 传统方法,表格申请适用于承保前、后变更 3、增加附加险 、保险金额 递交资料:1.重要信息变更申请书201项;2.健康状况补充告知书 3.投、被保人身份证正反面复印件,银行卡正反面复印件;4.投、被保人均需签名 友情提醒:增加附加险、保险金额在犹豫期内办理,或者保单周年日前一个月 √ (1) 所有内容根据实际情况填写,犹豫期内办理,生效日期是保单生效日,保单周年日前一个月办理,生效日期则为该年度保单缴费日 4、 受益人变更 递交资料:1.基本信息变更申请书113项; 2.投、被保人身份证正反面复印件; 3.受益人身份证正反面复印件;4.投被保人均需签名 根据实际情况勾选 勾选身故受益人变更,所有内容都需填写 勾选受益人资料变更,只需填写变更的那一项 5、投保人变更 递交资料:1.基本信息变更申请101、102、103项 2.提供原投保人、新投保人、被保人身份证正反面复印件,新投保人银行卡正反面复印件 3.原投保人、新投保人、被保人均需签名 友情提醒:变更后的投被保人不是同一人时,需要提供新投保人与被保人的关系证明,例如:户口本(户口本首页、户主页、投被保人页)、结婚证等 此处签名注意,第一行是新投保人签名,第二行是原投保人签名 6、终止附加险、 降低保险金额 递交资料:1.重要信息变更申请书201项;2.投、被保人身份证正反面复印件,银行卡正反面复印件;3.投被保人均需签字 √ (2) 7、身份证有 效期变更 递交资料:1.重要信息变更申请书202项;2.投(被)保人身份证正反面复印件 只填写有效期 根据实际情况勾选